Fermentalg lance une augmentation de capital de 10 millions d'euros avec une décote de 20 %
Fermentalg annonce mardi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros destinée à accélérer la commercialisation de ses biosolutions durables issues de micro-organismes. L'opération bénéficie du soutien d'investisseurs institutionnels et du groupe Huvepharma, actionnaire de référence.
Une levée adossée à la dynamique commerciale récente
Cette augmentation de capital intervient après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 3,7 millions d'euros et la confirmation d'une accélération attendue des ventes au second semestre 2026, avec un objectif annuel de 20 millions d'euros. La dynamique commerciale doit être portée notamment par les lancements de deux nouvelles biosolutions : une gamme d'huile algale riche en EPA/DHA présentée comme alternative aux huiles de poisson, et un colorant bleu naturel homologué par la FDA américaine et ayant reçu l'avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments en mars 2026.
La hausse significative du prix des huiles de poisson renforce également la compétitivité économique des biosolutions de Fermentalg dans le secteur agroalimentaire, où les industriels amorcent une transition vers des alternatives naturelles.
L'allocation des fonds et le soutien renouvelé d'Huvepharma
Le produit net de l'opération sera réparti en trois parts égales : l'accélération des actions commerciales pour soutenir la croissance attendue, notamment en Asie et aux États-Unis ; le maintien d'une politique d'innovation avec l'introduction d'une nouvelle plateforme d'ici fin 2027 ; et la poursuite de la structuration de la Société avec financement du besoin en fonds de roulement.
Des engagements de souscription totalisant environ 9 millions d'euros ont été reçus, dont 7 millions de la part de fonds gérés par Vatel Capital. Huvepharma, qui a investi 7,5 millions d'euros au capital de Fermentalg et plus de 10 millions d'euros dans ses infrastructures depuis fin 2023, s'engage à participer à hauteur d'environ 2 millions d'euros. Le groupe européen leader en fermentation de précision avait annoncé début 2026 un prêt additionnel de 4 millions d'euros, dont le montant sera réduit à hauteur de cette souscription.
Le prix par action est fixé à 0,46 euro, représentant une décote de 20 % par rapport au cours de référence. L'offre, composée d'un placement privé et d'une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires, a débuté mardi et devrait se clore avant l'ouverture des marchés le 13 mai 2026. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris sont prévus pour le 15 mai 2026.
