FORVIA cède ses Intérieurs à Apollo et allège sa dette
FORVIA a annoncé lundi la signature d'un accord portant sur la cession de son activité Intérieurs au fonds d'investissement Apollo, valorisée à 1,82 milliard d'euros. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe automobile sur ses activités à forte valeur ajoutée.
Une activité représentant 18 % du chiffre d'affaires consolidé
FORVIA Intérieurs, cédée à Apollo, représentait environ 18 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2025, soit 4,8 milliards d'euros. L'activité dispose de 59 sites de production et 8 centres de recherche et développement répartis dans 19 pays, et emploie plus de 31 000 collaborateurs. La transaction valorise l'activité sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros, correspondant à un multiple de 3,1x l'EBITDA ajusté IFRS 2025 de 582 millions d'euros.
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FORVIA prévoit de dégager au moins 1 milliard d'euros de réduction de la dette nette suite à cette transaction, après prise en compte des intérêts minoritaires, des ajustements de dette relatifs au besoin en fonds de roulement, des engagements de retraite, ainsi que des coûts de carve-out et fiscaux. L'intégralité du produit net sera affectée au remboursement de la dette financière, conduisant à un bilan plus résilient et à une flexibilité financière renforcée.
Finalisation soumise aux procédures de consultation et autorisations réglementaires
La réalisation de la transaction reste soumise aux procédures d'information ou de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles. Sous réserve de ces conditions, la finalisation est attendue d'ici la fin de l'année 2026. Evercore a agi en tant que conseiller financier principal de FORVIA, tandis que Baker McKenzie a assuré le conseil juridique et Crédit Agricole CIB a également contribué en tant que conseiller financier.
Le premier trimestre a marqué le lancement de notre plan IGNITE...
FORVIA a enregistré une bonne dynamique de prises de commandes.
Risques mentionnés
Pressions inflationnistes sur les coûts de production.
Incertitude persistante sur les volumes dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.
Mix clients défavorable dans l’activité Seating en Chine.
Opportunités identifiées
Nouveaux contrats remportés en Inde pour soutenir la dynamique commerciale.
Accélération du développement commercial dans les pays à forte croissance.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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