FORVIA cède ses Intérieurs à Apollo et allège sa dette

Une activité représentant 18 % du chiffre d'affaires consolidé

FORVIA Intérieurs, cédée à Apollo, représentait environ 18 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2025, soit 4,8 milliards d'euros. L'activité dispose de 59 sites de production et 8 centres de recherche et développement répartis dans 19 pays, et emploie plus de 31 000 collaborateurs. La transaction valorise l'activité sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros, correspondant à un multiple de 3,1x l'EBITDA ajusté IFRS 2025 de 582 millions d'euros.

Renforcement de la structure financière et réduction de l'endettement

FORVIA prévoit de dégager au moins 1 milliard d'euros de réduction de la dette nette suite à cette transaction, après prise en compte des intérêts minoritaires, des ajustements de dette relatifs au besoin en fonds de roulement, des engagements de retraite, ainsi que des coûts de carve-out et fiscaux. L'intégralité du produit net sera affectée au remboursement de la dette financière, conduisant à un bilan plus résilient et à une flexibilité financière renforcée.

Finalisation soumise aux procédures de consultation et autorisations réglementaires

La réalisation de la transaction reste soumise aux procédures d'information ou de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles. Sous réserve de ces conditions, la finalisation est attendue d'ici la fin de l'année 2026. Evercore a agi en tant que conseiller financier principal de FORVIA, tandis que Baker McKenzie a assuré le conseil juridique et Crédit Agricole CIB a également contribué en tant que conseiller financier.