Forvia procède au remboursement partiel de ses obligations 2028
L'équipementier automobile Forvia a annoncé le rachat anticipé de 200 millions d'euros de ses obligations à échéance 2028, selon un communiqué diffusé ce vendredi. Cette opération porte sur une partie de l'emprunt obligataire émis pour un montant total de 700 millions d'euros.
Un remboursement partiel à 100 % du nominal
Forvia exerce son option de rachat anticipé sur 200 millions d'euros de ses obligations à 3,750 % arrivant à maturité en 2028, indique le groupe. Le prix de remboursement est fixé à 100 % du montant nominal, auquel s'ajoutent les intérêts courus et non payés à la date de rachat. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la condition 3.3 des obligations 2028, qui autorise un remboursement facultatif depuis le 15 juin 2023. L'ISIN de ces obligations est XS2209344543. Après ce rachat partiel, le montant résiduel en circulation de cette souche obligataire s'élèvera à 500 millions d'euros.
Un calendrier fixé pour fin décembre
Le remboursement du montant de 200 millions d'euros interviendra le 24 décembre 2025, précise le communiqué de Forvia. La date d'enregistrement, qui détermine les porteurs d'obligations éligibles au remboursement, a été fixée au 23 décembre 202. L'équipementier automobile, qui figure parmi les leaders mondiaux du secteur, dispose actuellement de plusieurs lignes obligataires sur les marchés financiers.
Un emprunt obligataire émis en 2020
Les obligations concernées par ce rachat partiel avaient été émises pour un montant total de 700 millions d'euros avec un coupon de 3,750 % et une échéance initiale en 2028. Ces titres, identifiés par le code commun 220934454, sont cotés à la Bourse de Dublin. Le remboursement anticipé permet à l'entreprise de réduire sa charge d'intérêts future et d'optimiser sa structure de dette. D'après le communiqué, les détenteurs d'obligations concernés ont été notifiés de cette décision de rachat anticipé conformément aux termes contractuels de l'émission.
