Gimv émet 150 M€ d'obligations à 8 ans au coupon de 5,532 %
La société d'investissement européenne cotée à Bruxelles a réalisé un placement privé obligataire auprès d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels. L'opération s'inscrit dans l'ambition de croissance accélérée définie début 2025.
Un emprunt à huit ans assorti d'un coupon de 5,532 %
Gimv a annoncé le 24 septembre 2026 la réalisation d'un placement privé d'obligations pour un montant de 150 millions d'euros auprès d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels. KBC Securities est intervenu en qualité d'arrangeur et de teneur de livre unique.
Les obligations portent un coupon fixe de 5,532 % et présentent une maturité de huit ans, avec une échéance fixée en octobre 2034. Selon la société, cette émission élargit sa marge de manœuvre financière pour poursuivre ses investissements.
L'opération s'inscrit dans l'ambition de croissance accélérée définie début 2025, déployée à travers les quatre plateformes d'investissement du groupe (Consumer, Healthcare, Smart Industries et Sustainable Cities) et dans le cadre de la stratégie d'investissement de long terme de Gimv Anchor Investments.
Portefeuille obligataire porté à 425 millions d'euros
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Koen Dejonckheere, PDG, et Kristof Vande Capelle, directeur financier, indiquent qu'après le remboursement d'un emprunt obligataire de 75 millions d'euros en juillet, cette nouvelle émission de long terme porte le portefeuille obligataire total à 425 millions d'euros, tout en allongeant sa durée moyenne.
Les dirigeants ajoutent que, conjuguée à l'augmentation de la ligne de crédit renouvelable portée à 400 millions d'euros annoncée plus tôt dans l'année, cette opération contribue à la diversification des sources de financement du groupe et à sa capacité à soutenir la croissance de ses sociétés en portefeuille.
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Résultat net : 148,3 millions d'euros
Free cash-flow : -192,2 millions d'euros
227,4 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
Growth in EBITDA having a positive valuation impact of 196.3 mio EUR, showing evidence that growth in operating profitability is the main contributor to the total portfolio result
Risques mentionnés
Impact of global economic instability on portfolio companies' growth and margins
Geopolitical tensions and their potential impact on international trade
Impact of inflation on central bank policy and interest rate evolutions affecting financing conditions
Opportunités identifiées
Maintained portfolio growth acceleration to all-time high of more than EUR 2.4 billion
Strong portfolio return of 9.4% in H1 2026, 18.8% annualized, above 17.5% annual target
Portfolio companies delivering solid sales growth of 8% and EBITDA growth of 12% year-on-year with expanding margins
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
