IEVA Group lève 7,3 M€ en Bourse et vise un doublement du CA d'ici 2028
IEVA Group a réalisé son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris, levant environ 7,3 millions d'euros au prix de 12,79 euros par action, avec un début de négociation prévu le 31 mars 2026.
Résultats et modalités de l'introduction en Bourse
IEVA Group a annoncé le succès de son introduction en Bourse le jeudi 26 mars 2026. L'opération a généré une demande globale de 571.436 titres, composée d'un placement global de 402.357 actions auprès de 13 investisseurs institutionnels (70 % de la demande) et d'une offre à prix ferme de 169.079 actions auprès de plus de 2.500 investisseurs individuels (30 % de la demande). Le montant total levé s'élève à environ 7,3 millions d'euros, dont 5,14 millions d'euros via le placement global et 2,16 millions d'euros via l'offre à prix ferme. Le prix de souscription a été fixé à 12,79 euros par action. Le règlement-livraison est intervenu le 30 mars 2026, et la négociation des actions a débuté le 31 mars 2026 sur Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0014015ND9 et le code mnémonique ALIEV-FR. A l'issue de l'opération, le capital social de la société s'élève à 246.143,20 euros, divisé en 9.845.728 actions de 0,025 euro de valeur nominale chacune. La capitalisation boursière atteint environ 126 millions d'euros sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 19,14 % du capital après l'opération. La demande globale a représenté 91,36 % de l'offre initiale.
Investisseurs et stratégie de développement
Bpifrance Investissement, au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, s'est engagé à souscrire 3 millions d'euros, représentant environ 41 % du montant des fonds levés. Bpifrance Investissement bénéficie d'une option d'achat auprès de TF1 Social e-commerce, exercable entre le sixième et le douzième mois suivant le règlement-livraison, lui permettant de doubler son investissement initial au prix de 12,79 euros par action ou au cours moyen pondéré des six derniers mois, selon le plus élevé des deux. IEVA Group s'est engagée auprès de Bpifrance Investissement à atteindre un flottant d'au moins 30 % du capital au 31 décembre 2028. Le produit net des fonds levés, environ 6,37 millions d'euros, est destiné à financer et intégrer des opérations de croissance externe. IEVA Group poursuit une stratégie articulée autour de trois priorités : l'accélération de la croissance organique, la poursuite d'acquisitions ciblées en France et à l'international, et l'optimisation des leviers opérationnels. La société vise un doublement de son chiffre d'affaires à horizon 2028, accompagné d'une amélioration progressive de la profitabilité, avec un EBITDA attendu positif dès 2026. TF1 Social e-commerce, Crédit Mutuel Innovation, Jean Karam, Unilever Ventures Holding BV, SEB Alliance et Reworld Media Ventures, détenant ensemble 75,24 % du capital à la date du communiqué, se sont engagés à conserver l'intégralité de leurs actions pendant 180 jours calendaires suivant le règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions habituelles.
