ING annonce le remboursement de deux séries de Senior Notes
ING a annoncé le remboursement de deux séries de titres Senior Notes enregistrés auprès de la SEC à leur date d'appel contractuelle du 1er avril 2026. Le groupe a également exprimé son intention de rembourser une série de notes subordonnées Tier 2 à la date de réinitialisation du 26 mai 2026.
Remboursement des Senior Notes et intention sur les Tier 2
ING procédera au remboursement intégral de deux séries de titres Senior Notes : les USD 400 millions Callable Floating Rate Senior Notes (ISIN US456837AX12) et les USD 1,100 million 1.726% Callable Fixed-to-Floating Rate Senior Notes (ISIN US456837AV55). Ces remboursements interviendront le 1er avril 2026, à leur prix d'appel contractuel, soit le montant principal des titres. Les intérêts courus et impayés seront versés le même jour aux détenteurs enregistrés au 31 mars 2026. Parallèlement, ING a annoncé son intention de rembourser les EUR 1,500 million 2.125% Fixed Rate Subordinated Tier 2 Notes (XS2176621170) à la prochaine date de réinitialisation contractuelle du 26 mai 2026. ING a obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne pour procéder à ce remboursement.
Cadre de mise en œuvre et principes décisionnels
Le paiement des Callable Senior Notes sera traité par The Bank of New York Mellon, London Branch. Une notification aux détenteurs de Tier 2 Notes sera diffusée via les systèmes de compensation internationaux et publiée sur le site d'ING, entre 15 et 30 jours avant la date de remboursement optionnel. ING précise que toute décision future concernant l'exercice ou non des options de remboursement de ses titres de dette sera prise sur une base économique, en tenant compte des intérêts de tous les parties prenantes, ainsi que des conditions de marché, des approbations réglementaires et des exigences de capital.
