Lacroix met en place un crédit syndiqué de 77,6 M€
Lacroix annonce la mise en place d'un crédit syndiqué inaugural destiné au refinancement d'une partie de sa dette existante et au financement de ses investissements. Ce financement, conclu avec un pool de sept banques, simplifie et renforce la structure financière du groupe.
Structure du financement et allongement de maturité
Le crédit syndiqué est composé d'un refinancement partiel de la dette existante de 44,6 M€ sur une maturité allongée à 7 ans, d'une ligne de crédit confirmée de 30 M€ dédiée au financement des investissements (capex et rachat de minoritaires), et d'un crédit renouvelable de 3 M€ d'une maturité de 4 ans.
Avec cette mise en place, Lacroix allonge la maturité de sa dette moyen-long terme à plus de 4,5 ans et se dote d'un cadre juridique conférant souplesse et réactivité pour ses besoins futurs.
Conditions financières et encadrements
Le financement prévoit un spread initial compétitif, ajustable en fonction du ratio de levier net. Un covenant financier encadre le ratio de levier net à 3,0 maximum, tandis qu'un encadrement du dividende ne remet pas en question les pratiques historiques du groupe.
Le crédit a été conclu avec un pool bancaire composé de sept établissements : LCL assurant la coordination et l'agence des financements, aux côtés de Banque Populaire Grand Ouest, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Ouest, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Île-et-Vilaine et Société Générale.
