Le Slip Français réussit son IPO : 13 M€ alloués, une demande de 13,75 M€
Le Slip Français a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, avec une opération sursouscrite à 1,15 fois pour un montant total de 13,75 M€, auprès de plus de 7 250 actionnaires particuliers.
Une opération sursouscrite avec large participation retail
L’introduction en bourse représente un montant brut total alloué de 13 M€, dont 5 M€ d’augmentation de capital pour la société et 8 M€ de cession d’actions existantes. Le prix de l'action a été fixé à 14,80 euros le 19 juin 2026. Dans le cadre du Placement Global auprès des investisseurs institutionnels, 535 174 actions ont été allouées (61 % du total), avec un taux de service de 98 %. L'Offre à Prix Ferme destinée au public a enregistré 343 205 souscriptions (39 % du total) avec un taux de service de 90 %. Les ordres de petits investisseurs (jusqu'à 150 actions) ont été servis en intégralité, tandis que les ordres supérieurs ont été servis à hauteur de 61,72 %.
Calendrier et répartition du capital post-IPO
Le règlement-livraison est prévu le 13 juillet 2026. Les négociations des actions du Slip Français débuteront le 14 juillet 2026 sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014018Y10 et le mnémonique ALLSF. À l'issue de l'opération, la capitalisation boursière du Slip Français s'élève à 19,2 M€ sur la base de 1 299 152 actions. Le flottant représentera environ 68,7 % du capital social. GG Corp (100 % Guillaume Gibault) conservera 9,46 % du capital en base non diluée, tandis que les deux actionnaires historiques (360 Capital Partners et Experienced Capital Partners) cèderont 73,8 % de leur participation, ramenant leur part cumulée de 77,32 % à 14,81 % du capital.
Allocation des fonds et engagements d'abstention
Le produit net d'environ 3,7 M€ issus des actions nouvelles sera réparti selon trois priorités : 34 % pour la montée en puissance industrielle (acquisition de machines, recrutement, extension des capacités et déploiement de Fier(T)), 32 % pour l'accélération commerciale et marketing notamment via l'audiovisuel et le développement des multimarques, et 34 % pour le renforcement du besoin en fonds de roulement. La Société s'engage à l'abstention pendant 365 jours calendaires à compter du règlement-livraison. Certains actionnaires actuels, représentant environ 29 % du capital social avant l'opération, se sont engagés à une conservation similaire de 365 jours, sous réserve d'exceptions usuelles. Les administrateurs représentant 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners démissionneront le 13 juillet 2026.
