Lexibook : Doodle annonce un projet d'OPA simplifiée à 8 € (prime 37,93 %)
Doodle SAS, véhicule des actionnaires de contrôle, a acquis mercredi 8,89 % du capital détenu par Moneta Asset Management au prix de 8 euros par action et déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres libres aux mêmes conditions tarifaires.
Acquisition d'un bloc représentant 8,89 % du capital
Doodle SAS, contrôlée par MM. Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier, a signé le 3 juin 2026 un contrat d'acquisition de bloc d'actions auprès de fonds gérés par Moneta Asset Management. Ce bloc représente 8,89 % du capital de Lexibook et a été acquis au prix ferme de 8,00 euros par action. À l'issue de cette opération, Doodle portera sa participation à 87,73 % du capital.
Cette acquisition permettra aux actionnaires de contrôle de Doodle de renforcer leur contrôle sur le groupe Lexibook, avec le soutien de Lawrence Rosen LLC en qualité de partenaire financier.
Offre publique simplifiée envisagée pour le troisième trimestre
À la suite du transfert de bloc, Doodle entend déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée d'ici fin juin 2026, portant sur l'ensemble des actions Lexibook non détenues par l'Initiateur, soit environ 12,27 % du capital. Le prix proposé aux actionnaires minoritaires sera de 8,00 euros par action, identique à celui acquis auprès de Moneta Asset Management.
Ce prix représente une prime de 37,93 % par rapport au cours de clôture du 3 juin 2026 et de 48,98 % comparé à la moyenne des cours pondérée par les volumes sur les 60 jours ouvrés précédents. Sous réserve de l'avis de conformité de l'AMF, l'ouverture de l'offre est envisagée au troisième trimestre 2026.
Comité ad hoc et expert indépendant désignés
Le conseil de surveillance de Lexibook, réuni le 3 juin 2026, a accueilli favorablement et à l'unanimité le projet d'offre. Il a mis en place un comité ad hoc composé de Luc Le Cottier (président), Caroline Puechoultres et Pascal Gandolfini, et désigné le cabinet Crowe HAF en qualité d'expert indépendant pour préparer un rapport sur l'équité des conditions financières.
Si les actions non présentées à l'offre ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote au terme de la période de souscription, Doodle demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire au prix de l'offre. Lexibook compte 7 763 319 actions cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0000033599).
