L'Oréal émet 3 milliards d'euros d'obligations en trois tranches
L'Oréal a annoncé avoir réussi le placement d'une émission obligataire totalisant 3 milliards d'euros, destinée à financer des besoins généraux et l'acquisition de Kering Beauté.
Selon le communiqué, L'Oréal a structuré son émission en trois tranches. La première tranche s'élève à 850 millions d'euros avec une échéance de 2 ans et un coupon à taux variable de Euribor 3M plus 20 points de base par an. La deuxième tranche, d'un montant de 1 000 millions d'euros, a une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 2,750 % par an. Enfin, la troisième tranche représente 1 150 millions d'euros, avec une échéance de 10 ans et un coupon fixe de 3,375 % par an.
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D'après l'entreprise, le produit net de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux de L'Oréal, incluant en partie le financement de l'acquisition de Kering Beauté. Les obligations émises ont obtenu les notations AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's. Leur admission aux négociations sur Euronext Paris est prévue pour le 19 novembre 2025.
Partenaires financiers et contexte
La coordination de l'émission a été assurée par Société Générale, Natixis, JP Morgan et Citi, tandis que Standard Chartered, ING, Barclays et HSBC ont agi en tant que teneurs de livres. L'Oréal, acteur majeur dans l'industrie de la beauté, continue de développer sa stratégie globale, soutenue par ces opérations financières.
Chiffre d'affaires trimestriel : 35 338 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 7,7 %
Guidance issue du communiqué
L'Oréal will deliver another year of growth in sales and profit, whilst strengthening our global leadership
Risques mentionnés
Mexico market facing challenges with Consumer Products Division experiencing air pocket from commercial issues and temporary supply chain disruptions in makeup
Currency fluctuations creating headwind with negative impact of -1.2% at end of September 2026
Geopolitical situation and customs clearance issues impacting GCC cluster in SAPMENA-SSA region
Opportunités identifiées
E-commerce growing around +17%, significantly ahead of the online market
Strong momentum in skincare accelerating across all divisions, led by ultra-premium and medical beauty
Emerging markets, particularly SAPMENA-SSA, delivering exceptional double-digit growth with strong India momentum
Perspectives / guidance
Commentaire de la direction : Our performance in the first nine months gives me confidence that L'Oréal will deliver another year of growth in sales and profit, whilst strengthening our global leadership.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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