MHM Corporate restructure sa dette via 2,97 M€ d'obligations convertibles
MHM Corporate MHM Corporate a annoncé vendredi la restructuration de son endettement par l'émission d'obligations redeemables en actions pour un montant de 2,97 millions d'euros, complétée par un amendement de sa précédente émission obligataire. la restructuration de son endettement par l'émission d'obligations redeemables en actions pour un montant de 2,97 millions d'euros, complétée par un amendement de sa précédente émission obligataire. Cette opération vise à renforcer sa structure de capital en convertissant l'essentiel de son passif financier en instruments dilutifs.
Conversion de 3,69 millions d'euros de dette en obligations redeemables
Le groupe a émis une nouvelle obligation redeemable en actions de 2,97 M€, représentée par 2,969,599 titres de 1 euro nominal chacun. Ces obligations ont été souscrites par compensation de créances certaines, liquides et exigibles : Diede van den Ouden pour 1,72 M€ et Tonner Drones pour 1,25 M€. Tonner Drones, dont M. van den Ouden assure la présidence et la direction, a participé à cette opération. En parallèle, MHM Corporate a amendé son obligation redeemable antérieure du 9 octobre 2025 (720 310 euros) pour en aligner les conditions avec la nouvelle émission. Au total, les deux émissions d'obligations redeemables représentent désormais 3,69 M€ avec des termes harmonisés.
Remboursement en actions jusqu'à fin 2029 avec un taux de 5 %
L'ensemble des obligations redeemables en actions ont été structurées selon des conditions identiques : conversion en actions selon un ratio d'une action nouvelle pour une obligation, ajustable contractuellement ; maturité fixée au 31 décembre 2029 ; intérêt annuel de 5 %. Un plafond de détention a été introduit : aucun porteur ne pourra détenir plus de 15 % du capital social ou des droits de vote suite à un remboursement en actions. Ces opérations, réalisées par compensation de créances, ne génèrent aucune entrée de trésorerie pour le groupe. Le remboursement intégral des obligations redeemables pourrait entraîner l'émission d'approximativement 3,69 millions de titres nouveaux, destinés à être admis aux négociations sur Euronext.
Une augmentation de capital pour financer l'exploitation et le développement
MHM Corporate envisage de procéder prochainement à une augmentation de capital. Le produit de cette opération sera affecté au financement des charges d'exploitation, au règlement de dettes fournisseurs, et au soutien du développement de nouvelles activités dont la nature sera précisée ultérieurement. Ces opérations ont été décidées par le conseil d'administration le 25 juin 2026, dans le cadre des autorisations octroyées par l'assemblée générale du 2 février 2026, et seront présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. Toutes les publications légales et divulgations réglementaires seront effectuées selon les délais impartis.
