Néovacs lève 250 000 euros via une émission d'OCEANE-BSA

Une nouvelle tranche de financement dilutif

L'opération annoncée par Néovacs porte sur l'émission d'OCEANE-BSA d'une valeur nominale de 250 000 euros, souscrites par Hanover Square Investments, indique le communiqué. Cette levée s'inscrit dans le cadre d'un contrat de financement plus large mis en place en septembre 2025, d'un montant nominal maximal de 10 millions d'euros sur une période maximale de 24 mois. Avant ce nouveau tirage, les émissions réalisées dans le cadre de ce contrat avaient déjà permis de lever 750 000 euros et donné lieu à la création de 63 220 534 actions nouvelles, précise la société. L'entreprise rappelle que le souscripteur initial a pour rôle d'assurer une levée progressive de fonds et n'a pas vocation à conserver les titres durablement, mais à les vendre progressivement sur le marché.

Un impact dilutif significatif pour les actionnaires

L'émission annoncée donne lieu à l'émission de 4 166 666 bons de souscription d'actions et pourrait entraîner la création de 49 720 601 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté, selon le communiqué. La participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital préalablement à ce nouveau tirage passerait ainsi à 0,61 %, illustre l'entreprise. L'intégralité des émissions d'OCEANE-BSA réalisées à ce jour pourrait donner lieu à la création de 50 397 676 actions nouvelles. La société précise qu'un actionnaire détenant 1 % du capital avant les tirages précédents voit désormais sa participation ramenée à moins de 0,01 %. Le groupe avertit que les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments seront en général cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Financement des programmes sur l'asthme et les allergies

Les fonds levés, après déduction des frais, s'élèvent à 245 000 euros et seront destinés à financer les activités dans les domaines de l'asthme et des allergies, ainsi que les programmes axés sur des stratégies ARNm, indique Néovacs. La société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, est spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes avec sa technologie Kinoïde. Dans son rapport financier annuel 2024, l'entreprise estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement obligataire, précise le communiqué. Cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.