Rising Stone lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth
Rising Stone, créateur et constructeur d'immobilier de luxe alpin, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.
Caractéristiques de l'opération
Rising Stone lance une opération d'un montant brut initial d'environ 30,3 M€, composée de 25,0 M€ d'augmentation de capital et 5,3 M€ de cessions d'actions existantes. Ce montant peut être porté à un maximum de 39,1 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. La fourchette indicative de prix est fixée entre 53,45 € et 58,30 € par action. La période de souscription s'étend du 5 février 2026 au 17 février 2026 pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 18 février 2026 à 12h00 CET pour le placement global. L'AMF a approuvé le prospectus le 4 février 2026 sous le numéro 26-015. Le code ISIN est FR00140164Q1, mnémonique ALRIS.
Engagements de souscription et affectation des fonds
Rising Stone a reçu des engagements de souscription d'un montant de 18,9 M€ de la part de 16 investisseurs, représentant 79,1% du montant de l'augmentation de capital initiale (en bas de fourchette). Sur le produit net de l'émission estimé à 22,0 M€ (au prix médian), 90% seront consacrés à l'acquisition de nouveaux actifs fonciers premium et 10% au renforcement des équipes et outils digitaux. Le calendrier indique une date de règlement-livraison le 20 février 2026 et un début des négociations le 23 février 2026 sur Euronext Growth.
