Rubis Énergie obtient un crédit syndiqué de 1,1 milliard d'euros
Rubis Énergie SAS a mis en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d'euros afin de refinancer une partie de sa dette existante et de soutenir ses activités, selon un communiqué de Rubis.
Structure du financement
Le crédit syndiqué, non garanti, se décompose en plusieurs volets : un prêt amortissable de 250 millions d'euros (Facility A) avec une maturité de 5 ans, un prêt non amortissable de 350 millions d'euros (Facility B) également sur 5 ans, et une ligne de crédit revolving de 500 millions d'euros sur 5 ans, extensible jusqu'à 7 ans sous conditions. Une capacité additionnelle non engagée de type 'accordéon' jusqu'à 300 millions d'euros est également prévue pour financer des acquisitions et investissements futurs.
Partenariat bancaire
L'opération a été conclue avec un consortium bancaire international, comprenant 11 établissements issus de 8 groupes bancaires, selon Rubis. BRED agit comme coordonnateur et agent de la documentation, tandis que CACIB (Crédit Agricole CIB) intervient en tant qu'agent du crédit. Les conditions financières incluent une marge initiale ajustable en fonction du ratio de levier financier du groupe et des engagements de covenants similaires aux lignes existantes.
Objectifs et perspectives
L'opération permet à Rubis Énergie de simplifier son bilan, d'allonger la maturité moyenne de sa dette bancaire et d'accroître sa flexibilité financière. La nouvelle structure remplace plusieurs lignes bilatérales et est accompagnée d'une capacité additionnelle activable pour créer de nouvelles lignes de financement. Marc Jacquot, gérant et directeur financier du Groupe Rubis, souligne que cette initiative s'inscrit dans un contexte de marché favorable pour les émetteurs de qualité et reflète la solidité des relations bancaires de Rubis.
