Rubis Énergie obtient un crédit syndiqué de 1,1 milliard d'euros
Rubis Énergie SAS a mis en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d'euros afin de refinancer une partie de sa dette existante et de soutenir ses activités, selon un communiqué de Rubis.
Le crédit syndiqué, non garanti, se décompose en plusieurs volets : un prêt amortissable de 250 millions d'euros (Facility A) avec une maturité de 5 ans, un prêt non amortissable de 350 millions d'euros (Facility B) également sur 5 ans, et une ligne de crédit revolving de 500 millions d'euros sur 5 ans, extensible jusqu'à 7 ans sous conditions. Une capacité additionnelle non engagée de type 'accordéon' jusqu'à 300 millions d'euros est également prévue pour financer des acquisitions et investissements futurs.
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L'opération a été conclue avec un consortium bancaire international, comprenant 11 établissements issus de 8 groupes bancaires, selon Rubis. BRED agit comme coordonnateur et agent de la documentation, tandis que CACIB (Crédit Agricole CIB) intervient en tant qu'agent du crédit. Les conditions financières incluent une marge initiale ajustable en fonction du ratio de levier financier du groupe et des engagements de covenants similaires aux lignes existantes.
Objectifs et perspectives
L'opération permet à Rubis Énergie de simplifier son bilan, d'allonger la maturité moyenne de sa dette bancaire et d'accroître sa flexibilité financière. La nouvelle structure remplace plusieurs lignes bilatérales et est accompagnée d'une capacité additionnelle activable pour créer de nouvelles lignes de financement. Marc Jacquot, gérant et directeur financier du Groupe Rubis, souligne que cette initiative s'inscrit dans un contexte de marché favorable pour les émetteurs de qualité et reflète la solidité des relations bancaires de Rubis.
Chiffre d'affaires trimestriel : 4 068 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 24,2 %
EBITDA : 434,3 millions d'euros
Marge EBITDA : 10,7 %
Résultat net : 191,4 millions d'euros
Free cash-flow : 86 millions d'euros
1 466 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
nous relevons notre guidance d'EBITDA 2026
Risques mentionnés
Au niveau mondial, le Groupe anticipe que le maintien de prix du pétrole élevés pèsera sur la demande au second semestre
La demande au Nigéria devrait être plus modérée au second semestre
En Europe, la montée en puissance des activités bitume devrait continuer de soutenir une forte croissance des volumes, quoique à des marges plus faibles
Opportunités identifiées
Photosol a franchi une étape clé avec la mise en service complète du parc solaire de Creil
Les développements dans la production d'électricité renouvelable devraient s'accélérer au second semestre
En Afrique, la performance devrait continuer de bénéficier de l'amélioration des conditions de marché et de la croissance des volumes de bitume
Perspectives / guidance
EBITDA attendu : 800 millions d'euros
Commentaire de la direction : l'EBITDA du Groupe est désormais attendu entre 775 M€ et 825 M€ en 2026, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 - hyperinflation inchangé par rapport à 2025.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
