Haffner Energy lance une augmentation de capital de 650 217 € avec Mundi Énergies
Haffner Energy a annoncé le 27 juillet une augmentation de capital de 650 217 € réservée à Mundi Énergies et ses partenaires canadiens. Cette première émission s'inscrit dans un programme d'investissement de 10 M€ maximum et marque la transformation d'une relation technologique en partenariat capitalistique, alignant durablement les intérêts des deux groupes autour du développement d'un réseau de carrefours multi-énergies au Canada.
Une levée de fonds de 650 k€ pour financer le partenariat canadien
Haffner Energy a lancé ce jour la première émission d'actions nouvelles de son programme d'investissement en fonds propres avec Mundi Énergies Inc. et ses partenaires canadiens. Cette première séquence porte sur l'émission de 4 308 928 actions au prix unitaire de 0,1509 €, soit un montant de 650 217,24 €. Le prix d'émission est calculé à 70 % du cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des trois séances précédentes, fixé à 0,2155 € par action.
L'accord global prévoit un programme d'investissement en fonds propres d'un montant maximal de 10 M€, limité à 23,07 % du capital (bons de souscription d'action inclus). Chaque émission successive sera décidée exclusivement par Haffner Energy en fonction de ses besoins de financement et de l'avancement des projets canadiens. Les émissions suivantes de cette première séquence doivent intervenir d'ici fin septembre 2026.
Les investisseurs désignés sont Mundi Énergies Inc., Machinerie Dubois Inc., Sylvain Perreault, Lilianne Trudel et 4057678 Canada Inc. Aucun d'entre eux ne disposera de siège au conseil d'administration ni ne conclura de pacte d'actionnaires avec les actionnaires historiques de Haffner Energy.
Une participation de 20 % dans les sociétés de projet en contrepartie
En contrepartie de cet accord de financement séquentiel, les investisseurs se sont engagés à réserver à Haffner Energy une participation de 20 % dans les sociétés de projet qui développeront les infrastructures énergétiques découlant du partenariat. Haffner Energy détient déjà 20 % du capital d'INCAD, la première société de projet créée dans ce cadre.
Chaque action nouvelle sera assortie d'un bon de souscription d'action (BSA) exerçable au prix de 0,2802 € par action, correspondant à 130 % du VWAP. Une clause contractuelle prévoit que si le cours de l'action atteint ou dépasse 0,80 € pendant trois séances consécutives, une ou plusieurs séquences pourront être regroupées. Le programme prendra automatiquement fin le 29 mars 2027, quel que soit le montant effectivement mobilisé.
Cette évolution transforme le modèle économique de Haffner Energy, complétant son activité historique de fournisseur de technologies par une participation directe dans des actifs de production d'énergie renouvelable, alignant ainsi ses intérêts avec ceux de ses partenaires.
Le premier carrefour multi-énergies à Bécancour prévu pour T2 2028
Le premier carrefour multi-énergies est en cours de développement dans le Parc Industriel et Portuaire de Bécancour, au Québec. INCAD, la société de projet détenue conjointement par Mundi Énergies et Haffner Energy, abritera une usine de production ainsi qu'un centre de formation et de déploiement d'énergies renouvelables incluant le gaz naturel renouvelable (GNR), le diésel renouvelable et le carburant d'aviation durable (SAF).
La mise en production de ce site est prévue au deuxième trimestre 2028. Chaque carrefour multi-énergies représente un potentiel de production d'environ 50 millions de litres de diésel renouvelable par an. Le déploiement d'une vingtaine de carrefours est envisagé à travers plusieurs régions du Québec. Bien que le projet ait été pleinement confirmé, le calendrier de commande du module syngaz de 5 MW annoncé initialement pour le premier trimestre 2026 a été ajusté pour tenir compte de l'avancement des études d'ingénierie et de la structuration de la société de projet.
