SPIE accepte le rachat de 70 % de ses ORNANEs 2028 pour environ 388 millions d'euros
SPIE a communiqué les résultats du rachat d'une partie de ses obligations convertibles à échéance janvier 2028. L'opération porte sur 2 801 titres et s'inscrit dans une gestion de la dette du groupe de services multi-techniques.
Le solde des titres non rachetés fera l'objet d'un remboursement anticipé le 22 octobre 2026.
Un rachat portant sur 280,1 M€ de principal
Le 24 septembre 2026, SPIE a annoncé les résultats du rachat de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions indexées sur des critères de développement durable à échéance janvier 2028 (ORNANEs 2028), une opération lancée le 22 septembre 2026.
À l'issue d'un processus de construction inversée du livre d'ordres, conduit par BNP Paribas et Natixis en tant que Joint Dealer Managers, la société a accepté le rachat de 2 801 ORNANEs 2028, pour un montant total en principal de 280,1 millions d'euros. Ce volume représente environ 70 % du nombre total des ORNANEs 2028 initialement émises.
Le prix unitaire final de rachat a été fixé à 138 487 euros par ORNANE 2028, soit un montant total d'environ 388 millions d'euros. Ce prix tient compte d'un prix unitaire initial de 135 000 euros, ajusté de l'évolution du cours de l'action SPIE entre le 22 et le 24 septembre 2026, soit un cours de référence de 44,1118 euros. La société paiera en outre les intérêts courus jusqu'à la date de règlement-livraison.
Règlement conditionné à une nouvelle émission obligataire
Le règlement-livraison du rachat devrait avoir lieu le 1er octobre 2026. Il reste conditionné au règlement-livraison de la nouvelle émission obligataire indexée sur des critères de développement durable à échéance 2032, d'un montant de 500 millions d'euros, prévue le 28 septembre 2026.
Les ORNANEs 2028 acquises dans le cadre du rachat seront annulées dans les conditions prévues par leurs modalités.
Remboursement anticipé des titres restants le 22 octobre 2026
SPIE a rappelé qu'elle procéderait au remboursement anticipé des 1 073 ORNANEs 2028 restant en circulation à l'issue du rachat. La date de remboursement anticipé est fixée au 22 octobre 2026, à leur valeur nominale unitaire majorée des intérêts courus, soit 100 527,17 euros par ORNANE 2028.
Les porteurs conservent la possibilité de demander l'exercice de leur droit de conversion et/ou d'échange jusqu'au 13 octobre 2026 inclus. La société a réitéré son intention de remettre, en cas d'exercice, des actions nouvelles et/ou existantes uniquement.
