SPIE place 600 millions d'euros d'obligations durables à 3,875 % sur 5 ans
SPIE a annoncé ce mercredi le succès du placement d'une émission obligataire indexée sur la durabilité de 600 millions d'euros, à maturité 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875 %. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à optimiser sa structure de dette en plaçant ses engagements environnementaux au cœur de sa politique financière.
Une nouvelle échéance en 2031 pour renforcer la flexibilité financière
Cette émission obligataire durable constitue un nouvel instrument de dette contribuant à l'allongement de la dette brute du groupe et au maintien d'un échéancier de maturités équilibré, avec une nouvelle échéance fixée en 2031. Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux du groupe pour accompagner son développement, notamment pour l'autofinancement d'opérations de type bolt-on, conformément à la politique financière disciplinée de SPIE, tout en garantissant un niveau de liquidité durablement élevé.
L'opération a été largement sursouscrite, témoignant d'une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et de leur confiance dans la qualité de crédit de SPIE, notée BBB- par Fitch Ratings et BB+ par S&P Global Ratings Europe Limited.
100 % de la dette du groupe indexée sur des critères environnementaux
Avec cette nouvelle émission d'obligation indexée sur des objectifs de durabilité, SPIE réaffirme sa capacité à conjuguer performance économique et environnementale. L'ensemble de la dette du groupe est désormais indexé sur des critères environnementaux.
L'opération a été menée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale (agissant en tant que coordinateurs globaux), aux côtés de Crédit Industriel et Commercial S.A., Commerzbank, HSBC, ING, J.P. Morgan et Morgan Stanley.
