Atos lance une émission d'obligations senior pour refinancer sa dette existante

Remboursement de la dette 1L et mise en place d'une nouvelle structure de garanties

Atos entend utiliser le produit de l'offre et une partie de sa trésorerie disponible pour financer le remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L (incluant les intérêts courus en numéraire et en PIK) et pour financer l'offre de rachat ou le remboursement de ses obligations 1L (incluant les intérêts courus et toute prime de remboursement applicable). Les frais et dépenses liés au refinancement seront également réglés à partir de ces ressources.

Atos a également l'intention de rembourser et d'annuler sa ligne de crédit renouvelable et sa ligne de garanties bancaires existantes, et de conclure un nouveau contrat de crédit renouvelable d'un montant de 110 millions d'euros.

Hiérarchie des créanciers et statut de garantie

À la date d'émission ou aux alentours de celle-ci, le trustee régissant les Obligations, l'agent et les prêteurs initiaux au titre du nouveau contrat de crédit renouvelable adhéreront à la convention intercréanciers existante. Les porteurs des Obligations bénéficieront d'un rang et d'un droit au produit des sûretés communes au prorata de ceux des créanciers au titre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, ainsi que d'une priorité par rapport à l'ensemble de la dette existante et future subordonnée aux Obligations.

Suite au remboursement intégral de la dette existante subsistant après l'offre (dette 1.5L et 2L), la nouvelle ligne de crédit renouvelable se verra conférer un statut « super senior » en vertu d'une nouvelle convention intercréanciers super senior. Dans un délai de 120 jours à compter de la date d'émission, les Obligations et la nouvelle ligne de crédit renouvelable seront garanties par certaines filiales directes et indirectes du groupe.