Technip Energies lève 500 M€ via une émission obligataire à 4 %, sursouscrite à plus de cinq fois
L'ingénieur parapétrolier Technip Energies annonce jeudi le tarif de sa nouvelle émission d'obligations senior non garanties. Cette levée de 500 M€ à 4 % de coupon, clôturée en sursouscription de plus de cinq fois, sera affectée aux besoins généraux de financement de la société.
Une levée soutenue par une large base d'investisseurs européens
Technip Energies a fixé le coupon de son émission obligataire à 4 % pour une maturité de sept ans (juin 2033). L'opération s'est conclue avec une demande dépassant cinq fois le montant offert, reflétant l'intérêt d'une base d'investisseurs européenne diversifiée. Coordonnée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC, l'émission s'appuie sur un syndicat de quatre teneurs de livre actifs et trois passifs (BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, Standard Chartered en fonction active ; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Industriel et Commercial et J.P. Morgan en fonction passive).
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La clôture de l'opération est attendue le 10 juin 2026, sous réserve des conditions usuelles de marché. À cette date, les obligations devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Technip Energies affectera le produit net de l'émission aux besoins généraux de la société, sans allocation spécifique communiquée.
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Contexte
Période
Période : 9M 2025
Guidance issue du communiqué
Technip Energies (T.EN) a réalisé une performance financière solide sur les neuf premiers mois de 2025.
Chiffre d’affaires +9 % (5 417,1 millions €), EBITDA récurrent +9 % (478,0 millions €), forte génération de trésorerie, acquisition AM&C annoncée, contrat majeur Commonwealth LNG remporté mais conditionné à la FID ; prévisions 2025 confirmées.
Risques mentionnés
Dépendance à la décision finale d’investissement (FID) pour l’intégration de certains contrats majeurs (ex. Commonwealth LNG)
Impact des variations de change (effet de change négatif sur carnet de commandes : (797) millions d’euros)
Risques liés à l’autorisation réglementaire et à la finalisation de l’acquisition AM&C
Rééquilibrage du portefeuille projet entraînant une pression sur les marges (plus de projets en phase initiale)
Opportunités identifiées
Croissance du GNL et solutions modulaires (SnapLNG)
Décarbonation et carburants durables
Renforcement du segment TPS via l’acquisition AM&C (revenus récurrents supplémentaires)
Projets d’économie circulaire et de recyclage chimique (Plas-TCat, Ecoplanta)
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
