Tractial convertit 900 000 € d'obligations en actions et renforce ses fonds propres
TRACTIAL annonce la conversion d'un montant total de 900 000 euros d'obligations convertibles en actions, réalisée en deux opérations auprès de deux investisseurs distincts en 2024 et 2025. Cette opération vise à anticiper la montée en puissance des volumes et le changement d'échelle du groupe.
Renforcement des fonds propres et anticipation du développement
La conversion porte sur 300 000 euros d'obligations convertibles émises en 2024 et 600 000 euros d'obligations convertibles émises en 2025. Cette opération permet de réduire l'endettement, de renforcer les fonds propres et de consolider la structure financière du groupe, notamment au regard des bitcoins détenus dans une logique de long terme.
Le renforcement annoncé vise à anticiper la montée en puissance des volumes et le changement d'échelle, qui dépendent du développement commercial. La Société indique disposer, à ce jour, de fonds propres prudentiels adaptés à ses activités régulées actuelles. Au-delà des exigences réglementaires, ce renforcement constitue un levier pour accompagner le développement du groupe, notamment dans le cadre de partenariats et d'appels d'offres.
TRACTIAL opère en tant qu'établissement de paiement agréé et développe une infrastructure fintech reliant les paiements en euros aux réseaux blockchain. Elle a également engagé des démarches dans le cadre du règlement européen MiCA. Dans ces environnements régulés, les exigences en fonds propres sont cumulatives et évoluent en partie avec les volumes d'activité et selon les services proposés.
Modalités des conversions et impact sur le capital
S'agissant des OCA émises en 2024, la conversion de 100 000 OCA, sur la base d'une parité de 2 actions pour 1 OCA, donne lieu à l'émission de 200 000 actions nouvelles, au prix de conversion de 1,50 €. S'agissant des OCA émises en juillet 2025, la conversion de 150 000 OCA, sur la base d'une parité de 2 actions pour 3 OCA, donne lieu à l'émission de 100 000 actions nouvelles, au prix de conversion de 6 €.
La conversion de 250 000 OCA se traduit par l'émission de 300 000 actions nouvelles. Le capital social est porté de 5 267 336 € à 5 567 336 €, soit 5 567 336 actions. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. L'émission représente environ 5,7 % du capital avant conversion.
La conversion des OCA renforce les fonds propres par compensation de créances, sans sortie de trésorerie. L'opération présente un impact mesuré sur le capital et contribue au renforcement de la structure financière du groupe.
