Vantiva prolonge ses crédits jusqu'en 2030 et prépare une émission d'obligations convertibles
Vantiva annonce lundi l'extension de ses facilités de crédit jusqu'à 2030 et 2031, associée à un plan de conversion de frais de sortie en dette subordonnée. Le groupe envisage parallèlement de transférer ses actions vers le marché Euronext Growth Paris et d'émettre des obligations convertibles, sous réserve de l'approbation des actionnaires.
Extension des facilités de crédit jusqu'en 2030-2031
Vantiva a sécurisé l'extension de ses deux principales facilités de crédit, initialement conclues en septembre 2022. La première lien (250 M€ à Euribor + 4 %) passe à une échéance d'avril 2030, tandis que la seconde lien (125 M€ à Euribor + 8 %) s'étend jusqu'à octobre 2030. En parallèle, le groupe a prolongé son financement adossé à des actifs (125 M$ USD) jusqu'à juin 2030. Ces extensions ont été réalisées sans tirage de nouveaux fonds.
Conversion des frais de sortie en dette subordonnée convertible
Les frais de sortie d'environ 20 M€, qui auraient été exigibles en numéraire du fait de l'amendement et de l'extension des contrats, seront transformés en un instrument de dette subordonnée avec paiement en nature, échéant en avril 2031. Vantiva envisage d'émettre des obligations convertibles destinées à être souscrites par compensation de cette dette subordonnée, dans le cadre d'un package stratégique négocié avec ses principaux prêteurs.
Transfert vers Euronext Growth et approbation actionnaires requise
Le groupe a convenu en principe du transfert de la cotation de ses actions ordinaires vers le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert, ainsi que l'émission des obligations convertibles, restent soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale attendue au plus tard le 2 octobre 2026, ainsi qu'à l'obtention des autorisations légales, réglementaires et de marché applicables.
