Worldline obtient le feu vert de ses actionnaires pour une augmentation de capital de 500 millions d'euros
Le spécialiste européen des services de paiement a obtenu mercredi l'approbation de l'ensemble des résolutions présentées lors de son assemblée générale extraordinaire. L'opération, qui doit se concrétiser d'ici fin mars, bénéficie du soutien de trois investisseurs stratégiques et d'une garantie bancaire.
Une levée de fonds en deux volets
L'augmentation de capital prévue par Worldline se décompose en deux opérations distinctes, selon le communiqué. Une première tranche réservée d'environ 110 millions d'euros sera souscrite à un prix de 2,75 euros par action par Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas. Une seconde tranche d'environ 390 millions d'euros sera ouverte à l'ensemble des actionnaires avec maintien du droit préférentiel de souscription. Ces trois investisseurs de référence se sont engagés à souscrire pour un total d'environ 135 millions d'euros à l'augmentation de capital. Quatre banques, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et J.P. Morgan, ont fourni un engagement de garantie pour le montant résiduel de l'augmentation de capital avec DPS, soit environ 255 millions d'euros, indique l'entreprise. Cet engagement de garantie est entré en vigueur le 9 janvier 2026 et reste soumis aux conditions habituelles.
Des objectifs 2025 maintenus malgré les difficultés
Le groupe confirme ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025, d'après le communiqué. Le chiffre d'affaires devrait afficher une baisse organique comprise entre 1 % et 4 %. L'excédent brut d'exploitation ajusté est attendu entre 830 et 855 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre moins 30 millions d'euros et zéro ou légèrement positif. L'entreprise indique que la fin de l'année 2025 a confirmé la stabilisation des opérations amorcée au troisième trimestre. Worldline fait état d'une résilience de ses plateformes, avec un taux de disponibilité supérieur à 99,9 % sur sa plateforme d'acceptance Axis, qui a dépassé 10 milliards de transactions traitées en 2025. Le groupe mentionne également une amélioration de la satisfaction client dans de nombreux segments et une réduction du taux de perte de clients sur le segment des petites et moyennes entreprises au quatrième trimestre 2025.
Poursuite du plan de transformation North Star 2030
Worldline indique être entré dans la phase d'exécution de sa feuille de route stratégique North Star 2030, présentée lors de la journée investisseurs du 6 novembre 2025. Le groupe a annoncé quatre cessions d'activités en cinq mois, dont les finalisations sont prévues au premier semestre 2026, selon le communiqué. L'assemblée générale extraordinaire a approuvé plusieurs résolutions techniques, dont une réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions, ainsi qu'un regroupement des actions par attribution d'une action nouvelle de 0,80 euro de valeur nominale pour 40 actions anciennes de 0,02 euro de valeur nominale chacune. L'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription devrait être lancée d'ici la fin du premier trimestre 2026, précise l'entreprise.
