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La séance du 1er juillet 2025 sur les marchés américains a été marquée par des mouvements contrastés, influencés par des développements géopolitiques et des indicateurs économiques clés. Bien que le DOW JONES ait connu une légère hausse (+0,91 %), le NASDAQ (-0,89 %) et le S&P 500 (-0,11 %) ont terminé en baisse, reflétant une volatilité persistante.
Le président Donald Trump a avancé qu’Israël était prêt à s’engager dans un cessez-le-feu de 60 jours et appelé le Hamas à accepter une « ultime proposition » qui doit encore être présentée, suscitant un regain d'optimisme sur les marchés, notamment pour les valeurs liées au tourisme et au divertissement. Las Vegas Sands et Wynn Resorts ont enregistré des hausses respectives de 8,89% et 8,85%, tandis que MGM Resorts a progressé de 7,27%. Les investisseurs anticipent une reprise des voyages internationaux et une augmentation des dépenses de loisirs, conséquence directe de la réduction des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Les indices manufacturiers ont montré des signes encourageants, l'ISM Manufacturing PMI atteignant 49,0% en juin, bien qu'encore en territoire de contraction. Cette amélioration a soutenu les valeurs industrielles et des matériaux, telles que Packaging Corp of America (+7,59%) et International Paper (+5,59%). Cependant, le Chicago PMI continue de se contracter, accentuant les inquiétudes dans le secteur manufacturier, notamment pour General Motors (+5,73%) et Ford (+4,61%), qui doivent composer avec des coûts d'intrants en hausse.
L'inflation reste une préoccupation majeure avec un indice PCE en hausse à 2,3% en glissement annuel. Cette pression inflationniste a contraint la Fed à maintenir sa politique monétaire prudente, impactant négativement les valeurs technologiques comme Tesla, qui a chuté de 5,34%. En revanche, les valeurs défensives telles que Hershey (+5,94%) et Target (+5,27%) ont bénéficié d'un repositionnement stratégique des investisseurs, à la recherche de stabilité dans un contexte de taux d'intérêt élevés.
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