AB Science réalise un placement privé de 2,55 millions d'euros

Détails financiers du placement privé

Selon le communiqué publié par AB Science, la société a mené à bien une augmentation de capital d'un montant brut total de 2,55 millions d'euros. Ce financement a été obtenu grâce à un placement privé souscrit par un nombre limité d'investisseurs, évitant ainsi la nécessité d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AB Science a précisé que le produit de ce placement privé servira principalement à soutenir ses activités en cours, en mettant l'accent sur le développement clinique de son programme AB8939. L'opération représente une dilution de l'ordre de 3,23 % du capital social de la société après l'émission de nouvelles actions, qui sont accompagnées de bons de souscription d'actions (BSA).

Modalités et termes des bons de souscription

AB Science a émis 2 276 787 nouvelles actions ordinaires, appelées Actions Nouvelles, assorties de BSA, dans le cadre de ce placement privé. Le prix d'émission d'une ABSA (action et BSA combinés) est fixé à 1,12 euro, représentant une décote de 24,68 % par rapport à la moyenne des cours de l'action de la société sur les trois jours précédant l'émission. Les BSA permettent à leurs détenteurs de souscrire à une nouvelle action ordinaire à un prix de 1,71 euro par action, pouvant être exercés sur une période de 60 mois. En cas d'exercice de l'ensemble des BSA, AB Science pourrait lever un montant supplémentaire d'environ 3,89 millions d'euros.

Impact sur l'actionnariat et admission en bourse

Après cette opération, AB Science a annoncé que son capital social total serait constitué de 63 706 916 actions ordinaires, pouvant atteindre 65 983 703 actions si tous les BSA sont exercés. Le capital social de la société atteindra 704 695,95 euros, soit 727 463,82 euros en cas d'exercice complet des BSA. Les investisseurs actuels non participants au placement verront leur participation diluée à hauteur de 0,97 % sur une base non diluée. Les nouvelles actions seront admises aux négociations sur Euronext Paris à partir du 7 août 2025. Un engagement de standstill pour 45 jours et un lock-up de 90 jours ont été pris par la société et ses dirigeants respectivement, avec certaines exceptions. La société a attiré l'attention sur les risques de dilution et la volatilité potentielle de ses actions.