Abivax lance une offre d'ADS d'environ 600 millions de dollars aux États-Unis
La biotech française Abivax a annoncé le lancement d'une offre publique d'American Depositary Shares (ADS) pour un montant d'environ 600 millions de dollars (527 millions d'euros) aux États-Unis, dans la continuité de ses résultats cliniques encourageants publiés mardi.
Une levée de fonds majeure via les marchés américains
Abivax procède au lancement d'une offre publique d'American Depositary Shares pour un montant cible d'environ 600 millions de dollars (527 millions d'euros). Chaque ADS représente une action ordinaire d'Abivax d'une valeur nominale de 0,01 euro. L'offre constitue une offre au public enregistrée en vertu du Securities Act de 1933 américain et intervient sur le marché des États-Unis.
La Société a l'intention d'accorder aux banques garantes une option de surallocation permettant de souscrire à des ADS supplémentaires à hauteur d'un maximum de 15 % du nombre total d'ADS offertes, aux mêmes termes et conditions, exerçable jusqu'au jour du règlement initial. Toutes les ADS seront émises par la Société elle-même.
Prix et calendrier fixés par enchères accélérées
Le montant final de l'offre, le prix de souscription en dollars américains et le nombre final d'ADS seront déterminés à l'issue d'un processus de construction accélérée de livre d'ordres débutant immédiatement. La Société annoncera les résultats de l'offre et les modalités définitives dans un communiqué de presse ultérieur.
Les négociations des actions ordinaires sur Euronext devraient être suspendues le 1er juillet 2026 jusqu'à l'ouverture des ADS sur le Nasdaq Global Market vers 15 h 30 (heure de Paris). Les actions sous-jacentes aux ADS feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext sous le même code ISIN FR0012333284, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Financement de la commercialisation et de la R&D
Abivax envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses liées à la commercialisation potentielle de son principal candidat obéfazimod aux États-Unis, les dépenses de recherche et développement clinique dans le traitement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, ainsi que le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.
L'offre est structurée via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, approuvée par l'assemblée générale du 11 mai 2026 (18e et 27e résolutions). Les administrateurs et dirigeants de la Société sont soumis à un engagement de conservation d'une durée de 60 jours suivant la date du supplément au prospectus, ainsi qu'un engagement d'abstention de 60 jours, sous réserve d'exceptions usuelles. Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim Securities agissent en qualité de teneurs de livres associés. LifeSci Capital agit en qualité de teneur de livres et Van Lanschot Kempen en qualité de chef de file.
