Archos lance une émission de BSA pour lever jusqu'à 1,98 million d'euros

Une opération couverte par les engagements du management

L'émission porte sur un maximum de 9.675.503 BSA à souscrire au prix unitaire de 0,005 euro, selon une parité de 1 BSA pour 6 actions existantes. Le prix d'exercice des BSA est fixé à 0,20 euro par action nouvelle, reflétant une prime de 9 % par rapport au dernier cours coté et de 11 % par rapport au cours théorique après détachement du droit préférentiel de souscription.

L'opération ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de la loi, mais la Société a reçu des engagements de souscription portant sur 100 % du montant de l'émission de la part du management. Le détachement des droits préférentiels de souscription intervient le 11 mai 2026, avec une période de négociation de ces droits du 11 au 22 mai 2026 inclus. La période de souscription s'étend du 13 au 26 mai 2026 inclus.

Un tournant stratégique du groupe vers les marchés professionnels

Loïc Poirier, président-directeur général d'Archos, souligne la mutation profonde du groupe depuis 2022. Le groupe a pivoté de l'électronique grand public vers les marchés professionnels, notamment le secteur de la Défense. L'activité grand public, qui représentait environ 40 % du chiffre d'affaires en 2022, devrait être inférieure à 5 % en 2026.

Le chiffre d'affaires du groupe a plus que triplé en trois ans, passant de 14,3 millions d'euros en 2022 à 47,9 millions d'euros en 2025. Le groupe vise plus de 90 millions d'euros en 2026. Cette transformation permet au groupe de franchir un nouveau cap et d'associer les actionnaires à la dynamique de croissance de l'entreprise.