Argan lance une obligation verte de 500 M€ sursouscrite 5,5 fois
Argan a annoncé jeudi le succès de son émission obligataire verte inaugurale de 500 millions d'euros à échéance octobre 2029, fortement sursouscrite. Cette opération permet au foncier français spécialisé dans les entrepôts premium de refinancer une émission antérieure et de sécuriser son profil de financement.
Une opération sursouscrite reflétant la confiance des investisseurs
L'émission verte, sursouscrite 5,5 fois, a été placée auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle porte un coupon annuel de 3,779 % et s'inscrit dans le cadre d'un Green Financing Framework établi par la société. Cette première émission obligataire verte témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie d'Argan, de la qualité de son crédit noté BBB- avec perspective stable par Standard & Poor's, ainsi que de la performance environnementale de son patrimoine.
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Cette opération permettra de rembourser l'émission obligataire de 2021 d'un montant de 500 millions d'euros. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 30 avril 2026. Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Argan souligne que cette émission marque une étape importante et permet au groupe de poursuivre sereinement le déploiement de sa stratégie de croissance à moyen terme, appuyée sur une structure financière solide, une politique d'endettement prudente et un profil de financement renforcé.
Commentaire de la direction : ARGAN rehausse à nouveau son objectif annuel pour les revenus locatifs au titre de 2026 et vise au moins 222 M€, soit une progression de + 5 % par rapport à 2025.
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