AXA émet des obligations subordonnées Tier 2 à 5,375 % pour refinancer sa dette
L'assureur a annoncé hier avoir réalisé cette émission obligataire auprès d'investisseurs institutionnels, dans le cadre du plan de financement du groupe.
Le produit sera alloué aux besoins généraux d'AXA, y compris au refinancement d'une partie de ses dettes existantes, avec un règlement prévu le 6 novembre 2026.
Un coupon fixe de 5,375 % jusqu'à la première date de remboursement
Les obligations, émises au format Reg S, portent un taux fixe initial de 5,375 % par an jusqu'au 25 mai 2037. Cette échéance correspond à la première date de remboursement anticipé prévue par l'émission.
Au-delà, le taux d'intérêt deviendra variable : il sera égal à l'EURIBOR 3 mois augmenté d'une marge de 295 points de base.
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Selon AXA, les obligations répondent aux critères d'éligibilité des fonds propres de base de niveau 2 (« Tier 2 ») au sens de Solvabilité II. Elles sont éligibles en capital du point de vue réglementaire comme auprès des agences de notation, dans les limites applicables.
Le groupe indique une notation attendue de A chez S&P Global Ratings et de A1(hyb) chez Moody's pour ces titres.
Chiffre d'affaires trimestriel : 92 965 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 4 %
Guidance issue du communiqué
« La diversification de notre modèle d'activité et la prudence de notre provisionnement nous donnent confiance dans notre capacité à atteindre en 2026 une croissance du résultat opérationnel par action à l'extrémité supérieure de la fourchette cible de notre plan, malgré un niveau élevé de catastrophes naturelles au troisième trimestre en Europe. » ; « Pour 2026, AXA réaffirme son objectif d'un ré
Perspectives / guidance
Résultat net attendu : 8 600 millions d'euros
Commentaire de la direction : For 2026, the Group reaffirms that it expects underlying earnings of circa Euro 8.6 billion with underlying EPS growth at the top end of the plan target range of 6-8% and underlying return on equity at the top end of the plan target range of 14-16%
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