Bluelinea lance une augmentation de capital de 1,5 M€

Une augmentation de capital de 1,5 M€ à prix fixe

Bluelinea procède à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération porte sur l'émission de 8 187 116 actions nouvelles au prix unitaire de 0,18 € (dont 0,01 € de valeur nominale et 0,17 € de prime d'émission). La parité proposée est de 4 actions nouvelles pour 9 actions existantes. Le produit net attendu s'élève à environ 1,45 M€ après déduction des frais.

La souscription sera ouverte du 8 juillet 2026 au 20 juillet 2026 inclus. Les droits préférentiels seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris du 6 juillet 2026 au 16 juillet 2026 inclus, sous le code ISIN FR0014019K49. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations le 27 juillet 2026 et seront assimilables aux actions existantes sous le même code ISIN (FR0011041011, mnémonique ALBLU).

Remboursement d'une avance du groupe Apicil

L'intégralité du produit net de l'augmentation de capital est destinée à rembourser une avance en compte courant de 1,5 M€ octroyée par le groupe Apicil à Bluelinea. Cette opération vise à consolider les fonds propres et la trésorerie nette de la société. Le groupe Apicil, actionnaire majoritaire, s'est engagé à couvrir 100 % de l'augmentation de capital en souscrivant à titre irréductible à hauteur de sa quote-part au capital et à titre réductible pour le solde de l'opération.

Mécanismes de souscription et calendrier

Chaque actionnaire recevra 1 DPS par action détenue à l'issue de la journée comptable du 1er juillet 2026. Les souscriptions s'effectueront à titre irréductible, permettant à chaque actionnaire de maintenir sa participation au capital en fonction de ses droits. Une souscription à titre réductible est également proposée pour les actions non absorbées lors de la souscription irréductible, servie au prorata du nombre d'actions anciennes utilisées à l'appui de la souscription irréductible.

Les actionnaires qui ne désirent souscrire qu'à un nombre inférieur à ce que leurs DPS ne leur permettent pourront acquérir ou vendre des DPS durant leur période de négociation. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 27 juillet 2026. La Société dispose d'une visibilité financière de plus de 12 mois à la date du présent communiqué, en tenant compte du produit de cette augmentation de capital.