Capital B lève 15,2 M€ pour acquérir 182 bitcoins supplémentaires
Capital B annonce lundi une levée de 15,2 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, dont Adam Back et TOBAM, via une émission d'actions assorties de bons de souscription. Cette opération vise à accélérer l'accumulation de bitcoins en tant qu'actif de réserve de long terme et à poursuivre le développement de ses activités opérationnelles.
Accumulation de bitcoins par l'émission d'actions avec bons de souscription
Capital B émet 23 038 844 actions avec 4 bons de souscription d'actions (ABSA) attachés à chaque action, au prix de 0,66 € par ABSA. Le produit brut s'élève à 15,2 millions d'euros, le produit net estimé à 14,4 millions d'euros après frais.
Chaque action souscrite donne droit à 2 bons de souscription 2026-03 (prix d'exercice 0,86 €), 1 bon 2026-04 (1,12 €) et 1 bon 2026-05 (1,46 €). En cas d'exercice complet de l'ensemble des bons émis, cela représenterait une augmentation de capital supplémentaire de 99,1 millions d'euros par l'émission de 92 155 376 actions ordinaires.
Le prix d'émission correspond à la moyenne des volumes pondérés par les prix (VWAP) des 5 derniers jours de bourse avant la fixation du prix, représentant une prime de 1,51 % par rapport au cours de clôture du 8 mai 2026.
Utilisation des fonds et structuration de l'opération
Les fonds levés seront principalement utilisés pour renforcer le bilan de Capital B par l'accumulation de bitcoins. Le produit net devrait permettre l'acquisition d'environ 182 bitcoins supplémentaires, portant la détention potentielle totale de la Société à 3 125 bitcoins.
Maxim Group LLC intervient en qualité de chef de file du placement, Marex S.A. en qualité de co-manager. Le règlement-livraison devrait intervenir au plus tôt le 13 mai 2026. Les actions émises seront admises à la négociation sur Euronext Growth Paris sous le même code ISIN (FR0011053636) que les actions existantes.
