Carmila réalise le rachat de ses obligations existantes

Détails du rachat d'obligations

(Ideal-investisseur.fr) - Carmila a annoncé avoir conclu avec succès son offre de rachat portant sur plusieurs souches d'obligations existantes. L'opération concerne les obligations de 300 millions d'euros à un taux de 1,625 % arrivant à échéance le 30 mai 2027, les obligations de 350 millions d'euros au taux de 2,125 % échéant le 7 mars 2028, les obligations de 500 millions d'euros à 5,500 % avec une échéance au 9 octobre 2028, et enfin les obligations de 325 millions d'euros au taux de 1,625 % échéant le 1er avril 2029. Le montant nominal total apporté et accepté pour rachat s'élève à 313,1 millions d'euros. Carmila a accepté le rachat de 57,6 millions d'euros des obligations 2027, 60 millions d'euros des obligations mars 2028, et 195,5 millions d'euros des obligations octobre 2028. Aucune obligation 2029 n'a été rachetée.

Annulation des obligations et date de règlement

Les obligations acquises par Carmila seront annulées conformément aux procédures prévues. La date de règlement pour cette opération est fixée au 14 octobre 2025. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de gérer de manière proactive sa dette et d'améliorer le profil d'échéance de son bilan. La décision de rachat intervient dans un contexte de volonté de restructuration de la dette par Carmila, à la suite de l'émission inaugurale d'un green bond de 300 millions d'euros le 2 octobre 2025. Ce green bond est assorti d'un coupon de 3,75 % et présente une échéance légèrement supérieure à 7 ans.

Contexte stratégique

L'offre de rachat et l'émission du green bond s'inscrivent dans la stratégie globale de Carmila visant à optimiser sa structure financière. En prolongeant ses échéances à des taux potentiellement plus avantageux, l'entreprise cherche à réduire les risques associés à son endettement et à renforcer son bilan. La gestion active de la dette est une priorité pour Carmila, qui annonce également la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 le 23 octobre, après la clôture des marchés. Cette communication financière pourrait fournir des éclairages supplémentaires sur l'impact de ces opérations sur la santé financière du groupe.

D'autres infos sur CARMILA

Carmila enregistre une hausse de 9,9 % des loyers nets au troisième trimestre 2025 - 23/10/2025

Carmila émet une obligation verte pour 300 millions d'euros - 03/10/2025

Carmila lance une offre de rachat d'obligations existantes - 02/10/2025

Carmila revoit ses perspectives à la hausse après la publication de ses résultats semestriels - 23/07/2025

Carmila lance un programme de rachat d'actions - 23/07/2025

Carmila finalise la cession de la galerie marchande de Villers-Semeuse - 11/07/2025