Dassault Systèmes lève 1 milliard d'euros pour accélérer dans l'IA industrielle
Dassault Systèmes (notée A par S&P Global Ratings) a placé avec succès une émission obligataire de 1 milliard d'euros auprès d'investisseurs institutionnels, largement sursouscrite. Le groupe refinance parallèlement sa ligne de crédit revolving en vue d'accélérer ses investissements dans l'intelligence artificielle industrielle et ses jumeaux virtuels.
Une émission obligataire soutenue par la demande institutionnelle
L'entreprise a placé une obligation senior non sécurisée d'une durée de 5 ans pour un montant nominal de 1 milliard d'euros, assortie d'un coupon annuel de 3,375 % à échéance le 16 juin 2031 (ISIN : FR0014019147). Cette émission, largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels, a obtenu la notation A de S&P Global Ratings, en ligne avec celle de Dassault Systèmes. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris à compter du 16 juin 2026.
Le produit de cette émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement de 900 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance en septembre 2026 et portant un taux de 0,125 %.
Refinancement de la ligne de crédit et orientations stratégiques
En parallèle, Dassault Systèmes a refinancé sa ligne de crédit revolving, arrivant à échéance en octobre 2026, pour un montant total de 750 millions d'euros. Cette nouvelle facilité porte une durée initiale de cinq ans (échéance juin 2031), assortie de deux options de prolongation d'un an chacune. Elle intègre une facilité de swingline de 250 millions d'euros et une option d'extension pouvant augmenter le montant disponible de 500 millions d'euros supplémentaires. Cette opération a également été largement sursouscrite par un pool de banques.
Pascal Daloz, Président-Directeur général de Dassault Systèmes, situe ce financement dans la stratégie de long terme du groupe, mettant l'accent sur le déploiement d'applications d'intelligence artificielle industrielle fiables et opérationnelles. Selon lui, la transformation numérique des entreprises requiert bien plus que les grands modèles de langage : elle repose sur une compréhension scientifique des produits, des processus, des matériaux et des systèmes de production, fondation que Dassault Systèmes construirait depuis des décennies via ses jumeaux virtuels et ses modèles du monde industriel.
