Econocom lève 240 M€ et refinance ses échéances 2027-2028
Econocom a réalisé un placement privé de 240 millions d'euros en instruments Schuldschein. L'opération affiche une structuration en tranches de 3 et 5 ans, permettant au groupe de refinancer par anticipation ses maturités 2027-2028 et d'allonger son profil d'endettement.
Couverture intégrale des besoins 2027 et majorité des maturités 2028
Le placement, initialement ciblé à 100 millions d'euros, a été relevé à 240 millions d'euros face à une demande marquée des investisseurs. Les fonds levés permettent à Econocom de couvrir l'intégralité de sa maturité Schuldschein 2027 (132 M€) et environ 70 % de sa maturité 2028 (108 M€ sur 155 M€ au total). L'opération repousse ainsi le profil de remboursement vers 2029 et 2031, selon le communiqué.
Commerzbank et Landesbank Baden-Württemberg ont assuré le rôle de Joint Lead Arrangers, tandis qu'ABN AMRO, Crédit Agricole CIB et Crédit Lyonnais ont intervenu en tant que Co-Lead Arrangers.
Un signal de confiance des investisseurs dans le modèle économique
La sursouscription du placement reflète l'appétit des investisseurs pour le profil d'Econocom, selon le groupe. Philippe Renauld, Directeur Financier et M&A du groupe, a déclaré que l'opération « témoigne avec force de la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la discipline financière d'Econocom ». Le dirigeant a souligné que cette levée de fonds « vise également à soutenir la transformation du groupe et l'exécution du plan One Econocom ».
Econocom renforce ainsi sa flexibilité financière en étalant ses obligations de remboursement sur une période plus longue, à une période où le groupe poursuit sa consolidation européenne, notamment avec.
