Elis émet 350 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN
Détails de l'émission obligataire
Elis, spécialisée dans les services circulaires, a placé 350 millions d'euros en obligations seniors non garanties sous son programme Euro Medium Term Notes (EMTN). Ces obligations ont une maturité de 6 ans et offrent un coupon fixe annuel de 3,375 %. Selon Elis, la demande forte des investisseurs a permis de réaliser cette opération à un prix serré.
Utilisation des fonds et stratégie de refinancement
Les fonds levés par cette émission obligataire sont principalement destinés au refinancement de la souche obligataire existante de 350 millions d'euros arrivant à maturité le 15 février 2026. Elis indique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie active de refinancement et est conforme à la politique d'allocation du capital annoncée par le groupe en mars 2025.
Participation bancaire au placement
Le placement de cette émission a été orchestré par un syndicat comprenant neuf établissements bancaires : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Danske Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis, et Société Générale.
