Haffner Energy procède au tirage d'une quatrième tranche d'obligations convertibles

Une tranche supplémentaire dans le cadre d'un financement structuré

Le tirage porte sur 90 obligations convertibles en actions nouvelles et/ou existantes sans bons de souscription d'actions attachés. Cette quatrième tranche s'insère dans un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 4,8 millions d'euros sur 60 mois au profit de HSI 1, société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place en novembre 2025. Le nombre d'actions potentiellement créées à la suite de cette émission s'établirait à 2 045 454 titres, sur la base d'un prix de conversion théorique égal à 95 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes observé sur les 15 jours de bourse précédents.

Cadre juridique et risques associés

Cette émission ne sera pas soumise à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elle s'appuie sur la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2025. Le communiqué rappelle plusieurs risques : dilution du capital pour les actionnaires existants, volatilité potentielle du cours de l'action, impossibilité de garantir l'émission de l'intégralité des tranches prévues, et application de clauses de pénalités en cas de défaut (remboursement à 130 % de la valeur nominale et indemnité forfaitaire de 15 %). Un tableau de suivi actualisé des émissions est publié sur le site de la Société.