Haffner Energy clôt son emprunt obligataire convertible de 4,8 millions d'euros
Haffner Energy annonce le tirage de la neuvième et dernière tranche de son financement obligataire convertible, pour un montant de 1,09 million d’euros. Cette opération clôt le contrat d’emprunt obligataire convertible d’un montant nominal maximum de 4,8 millions d’euros mis en place en novembre 2025 au profit de Hanover Square Investments 1, société du groupe Alpha Blue Ocean. Les 218 OCEANE ont été converties, entraînant la création de 12 517 225 actions nouvelles, dans un contexte où la société rappelle les risques de dilution et de pression baissière sur le cours.
Clôture du programme d'emprunt obligataire de 60 mois
Haffner Energy procède au tirage final de 218 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE) sans Bons de Souscription d'Actions attachés. Ce tirage a donné lieu à la création de 12 517 225 actions nouvelles, sur la base d'un prix de conversion théorique calculé à 95 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes des 15 jours de bourse précédents. Ce contrat d'emprunt obligataire, d'une durée de 60 mois, avait été initié en novembre 2025 auprès de Hanover Square Investments 1 (HSI 1), structure du groupe Alpha Blue Ocean. Le programme s'achève avec ce tirage final.
Financement pour la continuité opérationnelle et le développement technologique
Selon la Société, ce financement visait à sécuriser la continuité d'exploitation et renforcer la trésorerie en accompagnant notamment une phase d'évolution technologique majeure. Le dispositif devait également soutenir les opérations commerciales tandis que Haffner Energy poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Haffner Energy rappelle que cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. Un tableau de suivi des émissions est disponible sur le site internet de la Société dans la section « Investisseurs ».
