Inventiva augmente son offre d'actions aux États-Unis
La société biopharmaceutique Inventiva a annoncé que les teneurs de livre ont exercé leur option pour souscrire à des actions supplémentaires dans le cadre de son offre publique aux États-Unis.
Détails de l'offre publique
Selon le communiqué, Inventiva a vu les teneurs de livre associés à l'offre publique aux États-Unis exercer pleinement leur option de souscrire à 5 844 155 American Depositary Shares supplémentaires, chacune représentant une action ordinaire de la société. Cela porte le nombre total d'ADS émises dans le cadre de l'offre à 44 805 193, pour un montant brut d'environ 172,5 millions de dollars, soit environ 149,0 millions d'euros. Le produit net de l'offre, après déduction des frais et commissions, est estimé à 161,2 millions de dollars, ou 139,3 millions d'euros.
Utilisation des fonds et conditions
Inventiva prévoit d'utiliser le produit net provenant de l'offre des nouvelles ADS proportionnellement à l'utilisation prévue dans le cadre de l'offre initiale. Le prix de souscription a été fixé à 3,85 dollars par ADS, équivalent à 3,33 euros par action ordinaire, avec une décote par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action sur Euronext. Ce prix a été validé par le Directeur Général, sous délégation du Conseil d'administration, conformément aux résolutions de l'assemblée générale mixte du 22 mai 2025.
Contexte réglementaire et marché
La société a enregistré le document Form F-3 auprès de la SEC américaine, qui est devenu effectif le 3 novembre 2025. 30%. » style="background-color:#b3ffb3;border-bottom:1px dotted #009900;cursor:help;">Bien que l'offre ne nécessite pas l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers, Inventiva a déposé un document d'information auprès de l'AMF en raison d'une dilution supérieure à 30 % de son capital social actuel. Ce document est accessible sur le site de la société.
