L'action 2CRSI cède 2,5 % et accuse -39,5 % sur le trimestre
Le concepteur strasbourgeois de serveurs reprend son souffle en séance, dans un marché parisien orienté à la hausse. Le titre n'a pas digéré la révision de ses comptes annuels, malgré une commande récente et un rebond hebdomadaire.
Un titre sous ses moyennes mobiles après un rebond hebdomadaire de 23,5 %
L'action 2CRSI perd 2,5 % à 16,76 € alors que le CAC 40 gagne 1,1 %. Le rebond de 23,5 % sur sept jours reste fragile : le cours est 27,51 % en dessous de sa MM20 (23,12 €) et 43,89 % en dessous de sa MM200 (29,87 €).
Le RSI à 35 traduit un titre encore sous pression, d'autant que la baisse atteint 39,3 % sur trois mois. Le repli récent suit la révision de ses comptes annuels, publiée fin octobre, avec un chiffre d'affaires ramené à 386,5 M€ et des réserves de l'auditeur. Le support à 13,57 € est le niveau le plus proche en cas de nouveau repli.
Une commande de plus de 60 M€ et un objectif de 1 000 M€ de chiffre d'affaires
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Côté activité, la commande d'Exaion pour 83 serveurs d'intelligence artificielle, annoncée le 3 novembre, doit être livrée avant la fin de l'année. Lors de la publication de ses résultats annuels le 30 octobre 2026, la société visait un chiffre d'affaires de 1 000 M€, tout en évoquant de fortes tensions sur l'approvisionnement en composants DRAM et NAND.
Les positions courtes nettes déclarées atteignent 1,29 % du capital, réparties entre deux fonds, selon les déclarations consultées. Ce niveau est en hausse de 1,29 point en un mois : il signale une pression baissière naissante, sans qu'on puisse en tirer d'intention précise.
La mise en service d'une AI Factory de 20 MW, prévue dès le troisième trimestre 2027, reste l'échéance de fond du dossier.
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Contexte
Période
Période : FY2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 386,5 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 75 %
EBITDA : 34,2 millions d'euros
Marge EBITDA : 8,8 %
Résultat net : 17 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
« Malgré les incertitudes qui existent sur le marché des serveurs, de l'intelligence artificielle et l'existence de très fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, en particulier de la DRAM et NAND »
Risques mentionnés
Incertitudes existantes sur le marché des serveurs et de l'intelligence artificielle
Très fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, particulièrement DRAM et NAND
Dépendance aux grands comptes avec nécessité de diversifier le portefeuille clients
Opportunités identifiées
Projet ÆTHER Infrastructures avec mise en service d'une AI Factory 20 MW dès Q3 2027
Développement des services générateurs de marges plus élevées
Déploiement de la gamme Godì avec GPU NVIDIA B200, B300 et prochainement Rubin
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 1 000 millions d'euros
Commentaire de la direction : « Malgré les incertitudes qui existent sur le marché des serveurs, de l'intelligence artificielle et l'existence de très fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, en particulier de la DRAM et NAND, le Groupe confirme son ambition d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 ; cette ambition n'intègre aucun chiffre d'affaires au titre du contrat-cadre de 610 M USD. »
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
