Les Hoteles Bestprice approuvent une augmentation de capital pouvant atteindre 10,3 M€
Le conseil d'administration de la chaîne d'hôtels économiques espagnole a fait usage, le 3 novembre 2026, de l'autorisation que lui avait accordée l'assemblée générale du 22 juin 2026. Ses deux actionnaires principaux, Techsales Ventures et Top Prosmarket, qui détiennent respectivement 49,234 % et 49,245 % du capital, n'exerceront pas leurs droits préférentiels de souscription.
Des investisseurs extérieurs pressentis pour souscrire l'émission
L'opération, réalisée en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription, porte sur l'émission d'au plus 4 808 144 actions ordinaires nouvelles, assorties des mêmes droits que les titres existants. Le prix d'émission est fixé à 2,1422 € par action, soit 0,0075 € de valeur nominale et 2,1347 € de prime d'émission.
En cas de souscription intégrale, le montant atteindra 10 300 006 €, dont 36 061,08 € au titre du nominal. Le conseil a prévu que l'augmentation de capital produise ses effets même si elle n'est pas entièrement souscrite.
Les actionnaires de référence restant à l'écart, la société anticipe que les titres soient placés lors de la période d'allocation discrétionnaire. Deux investisseurs institutionnels sont attendus pour environ 5,15 M€, et des investisseurs tiers de profils divers pour un montant équivalent, principalement en Espagne et ponctuellement dans d'autres pays de l'Union européenne.
Un calendrier suspendu à la publication au BORME
L'avis d'augmentation de capital est en cours de publication au Bulletin officiel du registre du commerce (BORME), attendue dans les prochains jours. La période de souscription préférentielle s'ouvrira le premier jour ouvré suivant cette publication et durera vingt et un jours calendaires.
La société demandera l'admission des droits préférentiels de souscription aux négociations sur Euronext Access Paris pendant les cinq premiers jours de bourse de cette période, sous réserve de la décision d'Euronext.
Pour obtenir une parité entière entre actions nouvelles et anciennes, Top Prosmarket a renoncé irrévocablement aux droits attachés à 131 176 de ses actions, compte tenu des 142 720 actions autodétenues.
La période d'allocation discrétionnaire durera ensuite dix jours ouvrés, prolongeable d'autant sur décision du conseil, sous la coordination globale de GVC Gaesco. Inférieure à 12 M€, l'émission est dispensée de prospectus. Elle intervient une semaine après le conseil du 27 octobre 2026, qui avait adopté plusieurs décisions relatives à l'admission des actions sur le segment BME Growth.
