L'Oréal émet 2 milliards d'euros d'obligations en trois tranches
Le groupe de cosmétiques parisien a annoncé le 24 septembre 2026 avoir fixé les conditions d'une émission obligataire de 2 milliards d'euros. L'opération, structurée en trois tranches de maturités différentes, est destinée aux besoins généraux de l'entreprise.
Trois tranches de 2, 3 et 7 ans aux conditions détaillées
L'émission se compose de trois tranches distinctes. La première, d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2 ans, est à taux variable, avec un coupon fixé à Euribor 3 mois majoré de 27 points de base par an.
La deuxième tranche, de 500 millions d'euros à échéance 3 ans, porte un coupon à taux fixe de 3,75 % par an. La troisième, de 650 millions d'euros à échéance 7 ans, affiche un coupon à taux fixe de 4,00 % par an.
Selon L'Oréal, le produit net sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
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L'obligation devrait être notée AA (perspective stable) par S&P et Aa1 (perspective stable) par Moody's. Elle sera admise aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement, prévue le 30 septembre 2026.
BNP Paribas, HSBC et Société Générale interviennent en qualité de coordinateurs globaux. Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, Santander et Standard Chartered Bank AG agissent comme teneurs de livre associés actifs.
Chiffre d'affaires trimestriel : 35 338 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 7,7 %
Guidance issue du communiqué
L'Oréal will deliver another year of growth in sales and profit, whilst strengthening our global leadership
Risques mentionnés
Mexico market facing challenges with Consumer Products Division experiencing air pocket from commercial issues and temporary supply chain disruptions in makeup
Currency fluctuations creating headwind with negative impact of -1.2% at end of September 2026
Geopolitical situation and customs clearance issues impacting GCC cluster in SAPMENA-SSA region
Opportunités identifiées
E-commerce growing around +17%, significantly ahead of the online market
Strong momentum in skincare accelerating across all divisions, led by ultra-premium and medical beauty
Emerging markets, particularly SAPMENA-SSA, delivering exceptional double-digit growth with strong India momentum
Perspectives / guidance
Commentaire de la direction : Our performance in the first nine months gives me confidence that L'Oréal will deliver another year of growth in sales and profit, whilst strengthening our global leadership.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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