L'Oréal émet 2 milliards d'euros d'obligations en trois tranches
Le groupe de cosmétiques parisien a annoncé le 24 septembre 2026 avoir fixé les conditions d'une émission obligataire de 2 milliards d'euros. L'opération, structurée en trois tranches de maturités différentes, est destinée aux besoins généraux de l'entreprise.
Trois tranches de 2, 3 et 7 ans aux conditions détaillées
L'émission se compose de trois tranches distinctes. La première, d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2 ans, est à taux variable, avec un coupon fixé à Euribor 3 mois majoré de 27 points de base par an.
La deuxième tranche, de 500 millions d'euros à échéance 3 ans, porte un coupon à taux fixe de 3,75 % par an. La troisième, de 650 millions d'euros à échéance 7 ans, affiche un coupon à taux fixe de 4,00 % par an.
Selon L'Oréal, le produit net sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
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L'obligation devrait être notée AA (perspective stable) par S&P et Aa1 (perspective stable) par Moody's. Elle sera admise aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement, prévue le 30 septembre 2026.
BNP Paribas, HSBC et Société Générale interviennent en qualité de coordinateurs globaux. Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, Santander et Standard Chartered Bank AG agissent comme teneurs de livre associés actifs.
Chiffre d'affaires trimestriel : 11 624 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 8,2 %
Risques mentionnés
Effets monétaires négatifs de – 2,8 % sur le chiffre d'affaires à fin juin 2026
Marché de la coloration professionnelle qui reste plus difficile
Travel Retail encore impacté par la situation en Chine continentale
Opportunités identifiées
Accord de licence mondial exclusif de 50 ans avec Kering pour Gucci Beauty, effectif au 1er juillet 2027
Intégration des marques Kering Beauté (Creed, Bottega Veneta, Balenciaga) depuis début avril
Acquisition d'une participation majoritaire dans Innovist en Inde
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