NetMedia Group lance une augmentation de capital de 513 747 euros

Trois objectifs de financement

Les fonds levés permettront à NetMedia Group de trois choses : d'abord, apurer une créance de 178 500 euros résultant de l'acquisition des actions de Be A Boss auprès des associés minoritaires le 29 décembre 2025 ; ensuite, faire face aux besoins de financement liés à la réorganisation du financement notamment via factoring ; enfin, poursuivre les ambitions de croissance et de développement organiques liées à l'accélération de la stratégie Data et IA au cours de l'année 2026. La Société estime, en cas de succès de l'opération et de réalisation des projections, disposer des moyens nécessaires à son financement courant et à son plan au cours de 2026.

Modalités et calendrier de l'opération

L'augmentation de capital porte sur l'émission de 171 249 ABSA au prix unitaire de 3 euros, à raison de 1 ABSA pour 24 actions existantes. La période de souscription s'étend du 20 février 2026 au 4 mars 2026 inclus. Le droit préférentiel de souscription sera négociable du 18 février 2026 au 2 mars 2026 inclus. NetMedia Group a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 75,6 % du montant brut de l'opération, soit 388 500 euros, provenant des actionnaires CPI et CPG ainsi que de certains investisseurs par compensation de créances. Les ABSA sont assortis de bons de souscription d'actions (BSA) : 6 BSA seront attachés à chaque action nouvelle, permettant de souscrire à des actions supplémentaires selon un prix d'exercice égal à la moyenne des cours de clôture des cinq jours de bourse précédant chaque période d'exercice, diminuée d'une décote de 15 %. Neuf périodes d'exercice des BSA sont prévues, du 13 avril 2026 au 24 décembre 2026.