Ott Heritage Hospitality porte son capital à 13 millions d'euros via ses ORA
Le conseil d'administration d'Ott Heritage Hospitality a constaté le remboursement en actions de 15 000 obligations souscrites par sa maison mère OTT Heritage. L'opération porte le capital social à 13 078 672,20 euros et modifie la répartition de l'actionnariat.
Un emprunt obligataire de 15 millions d'euros converti en actions
Ott Heritage Hospitality (Euronext Access Paris : MLCOU) a annoncé le 22 septembre 2026 que son conseil d'administration, réuni le 21 septembre 2026, a constaté le remboursement en actions de l'intégralité des 15 000 obligations remboursables en actions (ORA) souscrites par OTT Heritage. Ces ORA, d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune, avaient été émises pour un montant nominal total de 15 000 000 euros à la suite de l'assemblée générale du 30 juin 2025, avec suppression du droit préférentiel de souscription et souscription réservée à OTT Heritage.
Le 14 septembre 2026, la société avait reçu d'OTT Heritage une demande de remboursement en actions portant sur l'intégralité des 15 000 ORA. Selon une parité de 250 actions par ORA, restée inchangée faute d'événement déclenchant le mécanisme de protection anti-dilution, l'opération entraîne l'émission de 3 750 000 actions nouvelles.
Augmentation de capital sans levée de fonds en numéraire
Le conseil d'administration a constaté une augmentation de capital d'un montant nominal de 3 216 675 euros, par émission de 3 750 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,85778 euro chacune, correspondant à un prix de souscription de 4 euros par action, ainsi que l'inscription d'une prime d'émission de 11 783 325 euros. Le capital social est ainsi porté de 9 861 997,20 euros à 13 078 672,20 euros, divisé en 15 247 091 actions.
L'opération ne donne lieu à aucune levée de fonds en numéraire : elle résulte du remboursement en actions d'un emprunt obligataire d'un montant principal de 15 000 000 euros. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Access Paris, sur la même ligne de cotation (ISIN : FR0004998318 - MLCOU).
Dilution de 24,6 % et renforcement de la position de la maison mère
Pour un actionnaire ne bénéficiant pas de l'émission des actions nouvelles, la dilution de sa participation relative s'établit à 24,595 %. À titre illustratif, une participation représentant 1,00 % du capital avant l'opération représente environ 0,754 % du capital après l'opération.
Sur la base de la répartition connue au 31 décembre 2025 et à titre indicatif, la participation d'OTT Heritage passerait de 88,23 % à 91,13 % du capital, tandis que celle des autres actionnaires reviendrait de 11,77 % à 8,87 %. Sur une base pro forma établie à partir des comptes au 31 décembre 2024, la quote-part des capitaux propres par action évolue de 0,85 euro à 1,63 euro.
