Pernod Ricard émet une obligation d'un milliard d'euros
Pernod Ricard a procédé à l'émission d'une obligation libellée en euros pour un montant total de 1 milliard d'euros, selon un communiqué de l'entreprise.
Détails de l'émission obligataire
D'après le communiqué, Pernod Ricard a émis une obligation en deux tranches de long 7 ans et long 11 ans, représentant chacune 500 millions d'euros. La première tranche, d'une échéance au 4 février 2033, a été placée avec un coupon de 3,25 % et un rendement de 3,315 %, comportant un spread d'émission de 85 points de base. La seconde tranche, échéant le 4 février 2037, offre un coupon de 3,75 % avec un rendement de 3,804 % et un spread d'émission de 113 points de base. L'émission s'accompagne d'un placement privé à 2 ans pour 200 millions d'euros.
Utilisation des fonds et notation
Selon l'entreprise, le produit net de cette émission sera destiné aux besoins généraux de Pernod Ricard. Les obligations, notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s, devraient être admises à la cotation sur Euronext Paris. Le coupon moyen de cette émission atteint 3,30 % pour une maturité moyenne d'environ 8 ans.
Contexte financier
Pernod Ricard, acteur majeur dans le secteur des vins et spiritueux, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10 959 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2024/25. Le groupe, qui fait partie de l'indice CAC 40, vise à utiliser ces fonds pour soutenir ses activités opérationnelles et stratégiques globales.
