Teleperformance rachète pour 600 millions d'euros d'obligations et refinance sa dette
Teleperformance a annoncé mercredi 27 mai les résultats définitifs de son appel d'offres lancé le 18 mai portant sur deux séries d'obligations. L'opération, financée par l'émission de nouvelles obligations seniors, s'inscrit dans un programme de refinancement de sa dette.
Teleperformance a accepté l'achat d'obligations existantes pour un montant de 250 millions d'euros pour les obligations 2027 (0,250 % échéance 26 novembre 2027, ISIN FR0014000S75) au prix de 96,294 %, et de 350,1 millions d'euros pour les obligations 2028 (5,250 % échéance 22 novembre 2028, ISIN FR001400M2F4) au prix de 104,366 %.
La demande ayant dépassé l'offre pour chaque série, un mécanisme de répartition au prorata a été appliqué : 82,3 % pour la première et 77,4 % pour la seconde.
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À l'issue de l'opération, les montants d'obligations restant en circulation s'élèveront à 250 millions d'euros pour les obligations 2027 et à 349,9 millions d'euros pour les obligations 2028, contre 500 millions et 700 millions respectivement avant l'appel d'offres.
Le groupe a ainsi réduit son encours obligataire total d'environ 600 millions d'euros.
Calendrier et conditions de finalisation
Le règlement-livraison de l'appel d'offres est prévu pour le 29 mai 2026. La finalisation reste conditionnée au succès de l'émission de nouvelles obligations seniors en euros dans le cadre du programme EMTN du groupe, dont le règlement-livraison doit intervenir le 28 mai 2026.
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Contexte
Période
Période : 9M 2025
Guidance issue du communiqué
Le troisième trimestre 2025 s’est globalement inscrit dans la continuité du premier semestre et a démontré la résilience de LanguageLine Solutions.
Chiffre d'affaires 9M 2025 de 7 623 millions d’euros (+ 1,5 % à données comparables). Core services porteurs (+ 3,2 % à données comparables sur 9M). Impact négatif des changes et non-renouvellement d’un contrat significatif sur les services spécialisés. Déploiement accéléré des solutions IA et création d’un Value Creation Office.
Risques mentionnés
Volatilité de l'environnement commercial aux États-Unis affectant les services d'interprétariat (LanguageLine Solutions)
Non-renouvellement d’un contrat significatif dans la gestion des demandes de visa (TLScontact)
Impact négatif significatif des variations de change (appréciation de l’euro)
Hyperinflation en Argentine et en Turquie (application IAS 29) affectant la comparabilité
Opportunités identifiées
Déploiement de TP.ai FAB et solutions augmentées par l'IA (plus de 400 nouveaux projets d’IA sur 9M 2025)
Montée en puissance des solutions de back-office et services de données liés à l'IA
Création du Value Creation Office pour accélérer la transformation et améliorer l'efficacité opérationnelle
Croissance attendue en Inde et en Amérique latine pour les solutions BPO et domestiques
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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