Derichebourg a lancé une émission d'obligations vertes de 800 M€
Le groupe de recyclage a lancé une émission obligataire verte destinée en priorité à refinancer le rachat de Scholz et une partie de sa dette existante.
L'opération s'appuie sur un nouveau cadre de financement vert adopté en juin 2026.
Une émission en deux tranches, à échéances 2031 et 2033
Derichebourg S.A. a annoncé le 7 septembre 2026 le lancement d'une offre d'obligations vertes senior d'un montant principal total de 800 millions d'euros.
L'émission se compose d'obligations senior à échéance en 2031 et d'obligations senior à échéance en 2033. La réalisation de l'offre n'est pas garantie, de même que les conditions dans lesquelles elle interviendrait.
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Si l'offre est réalisée, le produit brut est prévu pour rembourser les sommes tirées au titre du crédit relais lié à l'acquisition par Derichebourg Environnement de 100 % du capital de Scholz Holding GmbH et de 80 % du capital de Scholz Recycling GmbH.
Il servirait aussi à rembourser par anticipation la totalité des obligations senior 2,250 % de 300,0 millions d'euros arrivant à échéance en 2028, ainsi que le montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme conclu dans le cadre du crédit syndiqué du 19 mars 2020.
Le solde couvrirait certains coûts liés à ce refinancement et à l'acquisition, ainsi que des besoins généraux de l'entreprise. Derichebourg prévoit d'utiliser un montant équivalent au produit net de l'offre pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des dépenses éligibles nouvelles ou existantes conformément à son cadre de financement vert daté de juin 2026, préparé conformément aux Principes applicables aux Obligations Vertes administrés par l'ICMA.
Demande ferrailles meilleure grâce à quotas restrictifs et droits de douane UE
Perspectives / guidance
EBITDA attendu : 360 millions d'euros
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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