Unify Group propose de racheter 1,51 % de son capital à 2,70 € par action
Le projet d'offre publique d'achat simplifiée, déposé le 12 novembre 2026 auprès de l'AMF par ODDO BHF pour le compte d'Unify Group, porte sur 926 000 actions au maximum, soit 1,51 % du capital et 1,15 % des droits de vote théoriques, que la société rachèterait en vue de leur annulation.
Un prix de 2,70 € contre un cours de 1,70 € au 11 novembre
Le prix proposé est de 2,70 euros par action, payable en numéraire, alors que le titre avait clôturé à 1,70 euro le 11 novembre 2026. Lors de l'approbation de principe de l'opération, le 14 octobre 2026, ce prix faisait ressortir une prime de 71,3 % sur le dernier cours de clôture précédant l'annonce.
Le 12 novembre 2026, au vu notamment du rapport de l'expert indépendant Sorgem Evaluation, le conseil d'administration a arrêté définitivement les termes de l'offre. À l'unanimité, il l'a jugée conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande aux actionnaires « qui souhaiteraient bénéficier d'une liquidité immédiate » d'apporter leurs titres.
L'offre sera ouverte pendant au moins 15 jours de négociation, après la décision de conformité de l'AMF. Si les apports dépassent 926 000 actions, chaque demande sera réduite proportionnellement. L'opération n'entraînera ni retrait obligatoire ni radiation : les actions resteront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.
Les deux cofondateurs n'apporteront pas leurs actions
Pascal Chevalier, cofondateur et président-directeur général, qui détient directement et indirectement 19,72 % du capital et 27,06 % des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas apporter ses titres. Gautier Normand, cofondateur et directeur général délégué (6,01 % du capital, 7,60 % des droits de vote), a indiqué la même intention.
Les deux dirigeants entendent ainsi, selon la société, laisser la possibilité aux autres actionnaires d'en profiter s'ils le souhaitent. Les trois administrateurs indépendants ne détiennent pas d'actions. Unify Group possède par ailleurs 4 000 796 de ses propres actions en autodétention, soit 6,53 % de son capital.
La société indique avoir constaté une trésorerie excédentaire par rapport à ses besoins, qui atteignait 84,8 M€ au 30 juin 2026. Le rachat de la totalité des 926 000 actions coûterait 2 500 200 euros, et jusqu'à 2 900 200 euros en incluant les frais estimés de l'opération.
Après annulation des titres rachetés, le nombre d'actions passerait de 61 261 452 à 60 335 452. Elle ne prévoit pas de modifier sa politique de distribution de dividendes du fait de l'offre, ni la composition de ses organes sociaux.
