Virtualware : EERP initie le suivi à l'achat avec un objectif de 7,42 euros
Le cabinet d'études européen EERP débute la couverture de la spécialiste de la réalité étendue avec un avis positif (achat) et un prix cible de 7,42 euros, impliquant un potentiel de hausse d'environ 33 %. Cette initiation intervient alors que le groupe guide une croissance de 30 % du chiffre d'affaires en 2026 et affiche des marges brutes en hausse significative depuis sa transition vers le modèle par abonnement.
Une couverture établie à partir d'une décote de liquidité
EERP, via Simon Power (responsable de recherche), initie le suivi de Virtualware avec un objectif tarifaire de 7,42 euros, fondé sur un multiple de 7x les revenus estimés 2026, ramené à 20 % de décote pour tenir compte de la liquidité limitée du titre sur Euronext Growth Paris. Cette méthodologie positionne le prix cible en ligne avec les multiples constatés chez les pairs du secteur de la réalité étendue.
Marge brute renforcée par le pivot vers le modèle récurrent
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Le rapport souligne les progrès opérationnels depuis la réorientation de 2021 vers le modèle récurrent de type VRaaS (réalité virtuelle en tant que service), consolidés par l'acquisition de Simumatik en 2024. Virtualware affiche désormais une marge brute en entrée des années 90 %, révélateur d'une plus forte visibilité récurrente et d'une meilleure rentabilité unitaire des services proposés. Le groupe adresse les secteurs de l'énergie, la défense, la santé, l'éducation et l'industrie manufacturière.
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