Virtualware : LKS Next relève sa fourchette à 6,5-6,8 € après le rachat de Virtalis
Dans une mise à jour de sa couverture d'analyse sponsorisée publiée le 6 novembre 2026, LKS Next situe désormais Virtualware entre 6,5 € et 6,8 € par action. Cela représente un potentiel d'environ 24 % à 30 % par rapport au cours de marché retenu dans son rapport. Cette révision fait suite à la finalisation du rachat du britannique Virtalis par l'éditeur de logiciels immersifs.
Selon LKS Next, Virtalis élargit l'offre et l'exposition internationale
LKS Next a publié sa note après la finalisation de l'acquisition de Virtalis. Le bureau d'analyse y souligne une « forte cohérence stratégique » de l'opération. Selon lui, celle-ci renforce la présence internationale de Virtualware, élargit son offre technologique et accroît sensiblement la taille du groupe.
LKS Next met en avant la combinaison des logiciels Visren, Simumatik et Viroo. D'après la note, cet ensemble permet à Virtualware de couvrir le cycle de vie de la 3D temps réel industrielle, de la visualisation et de la simulation des données d'ingénierie jusqu'au déploiement et à la gestion d'applications d'entreprise.
L'acquisition accroît aussi, selon LKS Next, l'exposition du groupe aux marchés internationaux. Elle lui apporte une base de clients dans l'industrie, l'énergie, l'aéronautique et la défense.
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Sur le plan financier, LKS Next prévoit que l'ensemble combiné atteigne 11,1 M€ de chiffre d'affaires et 2,8 M€ d'EBITDA ajusté en 2027. Le bureau d'analyse y voit le reflet de la taille accrue de l'activité et des bénéfices attendus de l'intégration de Virtalis.
Le 16 octobre 2026, après la finalisation du rachat de Virtalis intervenue le 28 septembre, Virtualware avait pour sa part fait état d'un EBITDA pro forma en année pleine d'environ 2,5 M€. Ce montant était ramené à environ 1,5 M€ en version ajustée.
À la suite de l'opération, LKS Next a relevé sa fourchette de juste valeur, auparavant comprise entre 5,9 € et 6,5 € par action. La nouvelle borne basse rejoint ainsi l'ancienne borne haute.
Le 22 octobre 2026, le cabinet European Equity Research Partners (EERP) avait de son côté maintenu son objectif de cours de 8 € sur la valeur, cotée sur Euronext Growth Paris.
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 2,6 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 2,6 millions d'euros
EBITDA : 0,4 millions d'euros
Marge EBITDA : 14,4 %
Résultat net : 0,1 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
Virtualware avait anticipé en février une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 30 % en 2026, avec des marges d'EBITDA comprises entre 20 % et 25 %.
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 5,6 millions d'euros
Commentaire de la direction : Virtualware avait anticipé en février une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 30 % en 2026, avec des marges d'EBITDA comprises entre 20 % et 25 %.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
