Voltalia signe un crédit syndiqué de 244,4 millions d'euros pour refinancer sa dette
Voltalia annonce avoir signé le 30 décembre 2025 un crédit corporate de 244 millions d'euros auprès d'un consortium de douze banques. Cette opération vise à refinancer par anticipation les crédits arrivant à échéance en 2026 et à soutenir la mise en œuvre du plan SPRING annoncé en septembre 2025.
Un refinancement pour allonger la maturité de la dette
Le financement syndiqué d'un montant de 244,4 millions d'euros se compose d'un crédit renouvelable de 146,6 millions d'euros et d'un prêt à terme de 97,7 millions d'euros, indique le communiqué. La maturité est fixée à trois ans, avec une possibilité d'extension partielle à cinq ans. Le crédit renouvelable dispose d'une swingline permettant des tirages hebdomadaires. Le prêt à terme intègre des clauses de remboursements anticipés, en cohérence avec les objectifs du plan SPRING visant l'autofinancement de la croissance et un désendettement progressif. Cette opération permet d'allonger la maturité moyenne de la dette du groupe tout en bénéficiant de conditions financières optimisées, selon l'entreprise.
Un crédit à impact environnemental et social
Ce crédit syndiqué finance des activités contribuant à l'atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie européenne, précise Voltalia. Le financement qualifié de « à impact » bénéficie d'un taux d'intérêt bonifié si des objectifs de performance extra-financière sont atteints, notamment en matière de santé et sécurité au travail, de réduction des émissions de CO2 et de co-utilisation des sols. Le crédit est actuellement en cours de syndication, une opération qui pourrait permettre d'augmenter son montant total au-delà des 244 millions d'euros initiaux. Selon le directeur général Robert Klein, ce financement témoigne de la confiance des partenaires bancaires du groupe.
Un consortium diversifié de douze établissements
L'opération a été arrangée avec un pool d'institutions financières françaises et internationales, incluant Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banco Santander, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, trois Caisses d'Epargne et de Prévoyance, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Goldman Sachs Bank Europe SE et Natixis. CACIB assure le rôle d'agent de la documentation, BNP Paribas est coordinateur RSE et Natixis agit comme agent du crédit, d'après le communiqué. Voltalia a été accompagné par les cabinets King & Spalding et Redbridge Debt & Treasury Advisory, tandis que les prêteurs ont été conseillés par Ashurst.
