Worldline cède ses activités en Nouvelle-Zélande pour 17 M€ et poursuit son recentrage européen
Worldline annonce avoir engagé des négociations exclusives en vue de céder ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal pour une valeur d'entreprise d'environ 17 millions d'euros. Cette cession s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe européen sur ses activités de paiement en Europe.
Une activité majeure en Nouvelle-Zélande cédée à Cuscal
Worldline cède ses opérations de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal dans le cadre de négociations exclusives engagées le 14 avril 2026. L'activité concernée traite environ 70 % de l'ensemble des transactions en magasin dans le pays et sert les quatre principaux acquéreurs ainsi qu'une quarantaine d'émetteurs. Cette division était gérée de manière indépendante des opérations européennes de Worldline. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée à environ 17 millions d'euros.
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La déconsolidation de ce périmètre devrait générer un impact sur le chiffre d'affaires du groupe d'environ 35 millions d'euros et sur l'EBITDA ajusté d'environ 12 millions d'euros. L'impact sur les flux de trésorerie disponibles (FCF) est limité. Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline India et Worldline New Zealand) est estimé entre 560 et 610 millions d'euros, dont la perception est attendue en 2026.
Calendrier et conseillers de la transaction
La clôture de la transaction est prévue au second trimestre 2026. Citigroup a été désigné conseil financier exclusif et Russell McVeagh conseil juridique international pour Worldline SA. Cette cession marque une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie visant à recentrer le groupe sur ses activités de paiement en Europe, à rationaliser ses opérations et à optimiser l'allocation de ses ressources.
SecteurServices de soutien industriel›Services de traitement des transactions
Contexte
Période
Période : 3T 2025
Guidance issue du communiqué
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a été conforme à nos attentes... Nous confirmons donc nos prévisions pour 2025.
T3 conforme aux attentes avec -0,8 % organique ; resserrement de la guidance 2025 (baisse organique 1-4 %) ; EBE ajusté attendu 830-855m€ ; processus de cessions en cours (Mobilité & Services Web Transactionnels, activités nord-américaines) ; revues externes du portefeuille HBR et du cadre de conformité finalisées.
Risques mentionnés
Baisse organique du chiffre d'affaires (guidance 2025 -1 % à -4 %)
Opérationnalisation inégale du cadre de conformité FCC au sein des entités
Portefeuille de commerçants à haut risque nécessitant surveillance continue
Hausse des coûts de financement impactant le cash-flow
Opportunités identifiées
Cessions d'actifs stratégiques (valorisation Mobilité 400m€ +10m€ conditionnels ; Nord-Amérique 70m€) pour simplifier le périmètre
Montée en puissance du nouveau management et simplification organisationnelle
Croissance des solutions SoftPOS et terminaux de nouvelle génération
Partenariats stratégiques (Yeepay, Outpayce) et contrats clients majeurs (RDG, Garanti Bank, grands groupes hôteliers)
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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